PAYSAGE CONCURRENTIEL DU MARCH\u00c9 PHARMACEUTIQUE<\/strong><\/p>\n\n\n\n Le march\u00e9 pharmaceutique comprend des acteurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans la recherche, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques. Dans le segment de la fabrication, la production nationale repr\u00e9sente environ 30 % des parts de march\u00e9. En juillet 2022, le pays comptait 32 sites de fabrication locaux agr\u00e9\u00e9s3<\/sup><\/a> sp\u00e9cialis\u00e9s dans la production de m\u00e9dicaments sur ordonnance et en vente libre, tels que des analg\u00e9siques, des antipaludiques, des antibiotiques, des antir\u00e9troviraux, des antiacides, des antihistaminiques, des vermifuges, des compl\u00e9ments alimentaires, etc. destin\u00e9s \u00e0 la fois au march\u00e9 local et \u00e0 l’exportation. Parmi les fabricants notables, on peut citer Ayrton Drug Manufacturing Company, Letap Pharmaceutical Limited, M& G Pharmaceuticals, Kinapharma, Danadams, Entrance Pharmaceutical and Research Center et Alhaji Yakubu Herbal Company. Certains de ces acteurs disposent de plus de 40 gammes de produits pharmaceutiques et de plusieurs points de vente et de distribution dans tout le pays. Outre la fabrication, certains fabricants locaux sont \u00e9galement impliqu\u00e9s dans l’importation de produits pharmaceutiques.<\/p>\n\n\n\n Le march\u00e9 de l’importation joue un r\u00f4le cl\u00e9 dans l’approvisionnement du march\u00e9 pharmaceutique en marques vari\u00e9es de produits pharmaceutiques. En 2022, le volume total des importations de produits pharmaceutiques a atteint 21 millions de kg. L’Inde, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont les cinq principaux pays importateurs, qui contr\u00f4lent ensemble environ 90 % du volume total des importations. Actuellement, la distribution des produits pharmaceutiques est facilit\u00e9e par plus de 600 importateurs pharmaceutiques, notamment des fabricants nationaux, des institutions publiques et priv\u00e9es, des soci\u00e9t\u00e9s de logistique et de commerce, ainsi que des pharmacies. Les graphiques ci-dessous donnent un aper\u00e7u du march\u00e9 ghan\u00e9en des importations pharmaceutiques.<\/p>\n\n\n\n Source : Minist\u00e8re du Commerce et de l’Industrie (MOTI)<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n CHA\u00ceNE DE DISTRIBUTION<\/strong><\/p>\n\n\n\n La distribution des produits pharmaceutiques est une activit\u00e9 importante sur le march\u00e9 pharmaceutique. Il existe des lignes directrices appropri\u00e9es pour garantir la qualit\u00e9 des produits pharmaceutiques depuis les locaux du fabricant jusqu’au consommateur final. La figure ci-dessous pr\u00e9sente un aper\u00e7u du paysage de la distribution sur le march\u00e9 pharmaceutique.<\/p>\n\n\n\n Figure 1 : Cha\u00eene de distribution pharmaceutique<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Les importateurs et les fabricants nationaux sont les principales sources d’approvisionnement en produits pharmaceutiques sur le march\u00e9. En 2022, le secteur pharmaceutique comptait 32 sites de fabrication de produits pharmaceutiques enregistr\u00e9s et plus de 600 importateurs de produits pharmaceutiques au Ghana. La distribution des m\u00e9dicaments de ces fabricants et importateurs aux consommateurs finaux s’effectue par deux voies principales : le secteur public et le secteur priv\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Dans le secteur public, les produits pharmaceutiques sont distribu\u00e9s aux h\u00f4pitaux universitaires, aux magasins m\u00e9dicaux gouvernementaux et \u00e0 d’autres \u00e9tablissements de sant\u00e9 publique par l’interm\u00e9diaire du minist\u00e8re de la Sant\u00e9 (MoH) et du Ghana Health Service (GHS), qui agissent en tant que principaux r\u00e9gulateurs du secteur. Le Ghana Health Service et le minist\u00e8re de la Sant\u00e9 suivent des processus distincts pour l’achat et la distribution des produits pharmaceutiques.<\/p>\n\n\n\n Le Service de sant\u00e9 du Ghana ach\u00e8te des produits pharmaceutiques par le biais d’un syst\u00e8me annuel d’appel d’offres national. Dans le cadre de ce processus d’appel d’offres, le service publie une liste de produits pharmaceutiques assortis d’exigences sp\u00e9cifiques pour les soumissionnaires potentiels. Les fournisseurs int\u00e9ress\u00e9s soumettent leurs offres et leurs devis, et le Service de sant\u00e9 du Ghana s\u00e9lectionne le fournisseur le plus appropri\u00e9 pour conclure des accords contractuels. En outre, le Service de sant\u00e9 du Ghana lance occasionnellement des appels d’offres pour des produits pharmaceutiques sp\u00e9cifiques, en fonction des besoins. De m\u00eame, le minist\u00e8re de la Sant\u00e9 (MoH) utilise un syst\u00e8me d’approvisionnement centralis\u00e9 appel\u00e9 \u00ab contrat-cadre \u00bb. Le contrat-cadre est g\u00e9n\u00e9ralement un accord \u00e0 long terme entre le MoH et les fournisseurs, qui d\u00e9finit les conditions g\u00e9n\u00e9rales telles que le prix et la quantit\u00e9 pour les commandes r\u00e9currentes de moindre importance sur une p\u00e9riode donn\u00e9e. Les fournisseurs pharmaceutiques manifestent leur int\u00e9r\u00eat en soumettant des offres \u00e0 l’examen, et le MoH examine ces offres, partageant souvent le contrat entre les soumissionnaires afin d’encourager une tarification concurrentielle. Les contrats-cadres sont g\u00e9n\u00e9ralement renouvel\u00e9s chaque ann\u00e9e. Toutefois, en cas de p\u00e9nurie dans le secteur public, les h\u00f4pitaux universitaires, les magasins m\u00e9dicaux et autres \u00e9tablissements de sant\u00e9 publics sont autoris\u00e9s \u00e0 se procurer des m\u00e9dicaments aupr\u00e8s du secteur priv\u00e9. Pour ce faire, ils lancent des appels d’offres, contournant ainsi le minist\u00e8re de la Sant\u00e9 et le Service de sant\u00e9 du Ghana.<\/p>\n\n\n\n Dans le secteur priv\u00e9, la distribution des produits pharmaceutiques est contr\u00f4l\u00e9e par des distributeurs \u00e0 grande et \u00e0 petite \u00e9chelle. Ces distributeurs s’approvisionnent en m\u00e9dicaments approuv\u00e9s au niveau national directement aupr\u00e8s des fabricants nationaux ou sur les march\u00e9s ext\u00e9rieurs. Ils facilitent l’acc\u00e8s aux produits pharmaceutiques pour les h\u00f4pitaux priv\u00e9s et les grossistes en m\u00e9dicaments et atteignent finalement le consommateur final. En ce qui concerne l’approvisionnement en produits pharmaceutiques des h\u00f4pitaux priv\u00e9s, les distributeurs r\u00e9pondent aux appels d’offres lanc\u00e9s par divers \u00e9tablissements de sant\u00e9 priv\u00e9s ou s’engagent directement aupr\u00e8s de ces \u00e9tablissements pour leur pr\u00e9senter leur stock. Les distributeurs sont \u00e9galement charg\u00e9s d’approvisionner les grossistes \u00e0 des prix de gros. Ces grossistes, \u00e0 leur tour, servent de distributeurs principaux aux pharmacies agr\u00e9\u00e9es et aux vendeurs de produits chimiques agr\u00e9\u00e9s qui vendent leurs produits au consommateur final \u00e0 des prix de d\u00e9tail.<\/p>\n\n\n\n MARCH\u00c9 D’EXPORTATION PHARMACEUTIQUE<\/strong><\/p>\n\n\n\n Le march\u00e9 d’exportation pharmaceutique du Ghana peut \u00eatre globalement divis\u00e9 en deux cat\u00e9gories : les m\u00e9dicaments et les substances biologiques. En 2022, le Ghana a export\u00e9 plus de 42 millions de kg de produits pharmaceutiques, les substances biologiques repr\u00e9sentant la plus grande part des exportations.<\/p>\n\n\n\n Le march\u00e9 d’exportation pharmaceutique du Ghana peut \u00eatre globalement divis\u00e9 en deux cat\u00e9gories : les m\u00e9dicaments et les substances biologiques. En 2022, le Ghana a export\u00e9 plus de 42 millions de kg de produits pharmaceutiques, les substances biologiques repr\u00e9sentant la plus grande part des exportations.<\/p>\n\n\n\n Exportation de substances biologiques<\/strong><\/p>\n\n\n\n Les substances biologiques, en particulier le sang et les \u00e9chantillons sanguins, ont repr\u00e9sent\u00e9 environ 78 % du march\u00e9 d’exportation du Ghana en 2022. La majorit\u00e9 de ces substances biologiques ont \u00e9t\u00e9 export\u00e9es vers les pays voisins d’Afrique de l’Ouest, notamment la C\u00f4te d’Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria. Depuis 2021, les substances biologiques ont contribu\u00e9 de mani\u00e8re substantielle \u00e0 la quantit\u00e9 totale des exportations pharmaceutiques du Ghana. Le graphique ci-dessous met en \u00e9vidence les tendances des exportations de substances biologiques ;<\/p>\n\n\n\n chat\u2026\u2026.<\/p>\n\n\n\n Source : Minist\u00e8re du Commerce et de l’Industrie (MOTI)<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Exportation de m\u00e9dicaments<\/strong><\/p>\n\n\n\n Depuis 2020, les activit\u00e9s d’exportation de m\u00e9dicaments ont connu une am\u00e9lioration substantielle. En 2021, le march\u00e9 pharmaceutique a notamment connu une forte augmentation des volumes d’exportation. Le nombre total d’exportateurs a consid\u00e9rablement augment\u00e9, passant d’environ 40 acteurs en 2018 \u00e0 plus de 150 en 2021 et 2022. Les acteurs existants et les nouveaux entrants ont \u00e9galement trouv\u00e9 de nouveaux march\u00e9s d’exportation dans les pays voisins. Par exemple, des entreprises telles que HomePro Company Limited ont multipli\u00e9 par plus de 10 leurs volumes d’exportation depuis 2021 et exportent d\u00e9sormais une gamme diversifi\u00e9e de m\u00e9dicaments vers les pays voisins. En outre, les types de m\u00e9dicaments export\u00e9s par le pays se sont diversifi\u00e9s. Actuellement, le Ghana exporte plus de 80 types de m\u00e9dicaments diff\u00e9rents, principalement vers les march\u00e9s d’Afrique de l’Ouest. Le graphique ci-dessous met en \u00e9vidence l’\u00e9volution historique des exportations de m\u00e9dicaments depuis le Ghana.<\/p>\n\n\n\n Les produits pharmaceutiques export\u00e9s comprennent \u00e0 la fois des m\u00e9dicaments fabriqu\u00e9s localement et des produits pharmaceutiques import\u00e9s provenant de divers pays. Il convient de noter que les stimulants de l’app\u00e9tit tels que l’amph\u00e9tamine, le Dynewell, le Super Apetit, etc. dominent le march\u00e9 de l’exportation. Parmi les autres cat\u00e9gories populaires de m\u00e9dicaments export\u00e9s, on trouve notamment les m\u00e9dicaments contre la toux, les antibiotiques, les compl\u00e9ments alimentaires et les antipaludiques.<\/p>\n\n\n\n La C\u00f4te d’Ivoire re\u00e7oit la plus grande part (28 %) des m\u00e9dicaments pharmaceutiques export\u00e9s par le Ghana. Le march\u00e9 ouest-africain, qui comprend des pays tels que la C\u00f4te d’Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le B\u00e9nin et le Mali, est la principale destination des exportations pharmaceutiques du Ghana. Le graphique ci-dessous illustre les principaux produits pharmaceutiques export\u00e9s par le Ghana et les principales destinations des exportations pharmaceutiques du pays.<\/p>\n\n\n\n Chat…<\/p>\n\n\n\n Source : Minist\u00e8re du Commerce et de l’Industrie (MOTI)<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n CONCLUSION<\/strong><\/p>\n\n\n\n Le march\u00e9 pharmaceutique ghan\u00e9en conna\u00eet une croissance notable et pr\u00e9sente des perspectives prometteuses, gr\u00e2ce aux efforts de collaboration de diverses parties prenantes visant \u00e0 am\u00e9liorer la fabrication et la distribution nationales de produits pharmaceutiques. Parmi les interventions notables dans ce secteur, on peut citer l’\u00e9largissement de la liste des mati\u00e8res premi\u00e8res exon\u00e9r\u00e9es de TVA afin de stimuler l’industrie locale, l’interdiction de plus de 40 m\u00e9dicaments (tels que l’hydroxyde d’aluminium, l’aspirine, l’acide folique, l’amoxicilline, le parac\u00e9tamol, les comprim\u00e9s d’Ibru fen, les comprim\u00e9s multivitamin\u00e9s, etc.) afin de r\u00e9server leur production aux fabricants locaux. D’autres initiatives, telles que l’allocation de fonds aux fabricants pharmaceutiques nationaux pour la mise en place d’installations respectant les bonnes pratiques de fabrication et la cr\u00e9ation d’un parc industriel pharmaceutique afin de faciliter la production \u00e0 grande \u00e9chelle par les entreprises pharmaceutiques, devraient stimuler les activit\u00e9s dans le secteur pharmaceutique. Pour les entrepreneurs qui souhaitent investir dans le secteur pharmaceutique du pays, la cr\u00e9ation ou l’expansion d’installations pharmaceutiques nationales peut constituer une opportunit\u00e9 potentiellement lucrative, compte tenu de la demande croissante de produits pharmaceutiques fabriqu\u00e9s localement, tant sur le march\u00e9 national que sur les march\u00e9s internationaux. Les entreprises peuvent tirer parti des conditions d’exportation favorables du Ghana dans le cadre de la politique des zones franches pour fournir des produits pharmaceutiques aux march\u00e9s internationaux.<\/p>\n\n\n\n En outre, il existe des possibilit\u00e9s d’investissement dans les r\u00e9seaux de distribution et la cha\u00eene d’approvisionnement des produits pharmaceutiques. Les entrepreneurs peuvent explorer des pistes dans les domaines de la logistique, de la distribution et du commerce de gros afin de garantir la disponibilit\u00e9 rapide et g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e des m\u00e9dicaments.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 propos de Firmus Advisory Limited<\/strong><\/p>\n\n\n\n Firmus Advisory offre une gamme compl\u00e8te de services d’\u00e9tudes de march\u00e9, notamment des analyses du march\u00e9 et du secteur ainsi que des \u00e9tudes de satisfaction client. En utilisant l’ensemble des outils d’\u00e9tude de march\u00e9 (en fonction des besoins particuliers d’une entreprise), nous mettons au jour des informations qui vous aideront \u00e0 comprendre une situation commerciale et \u00e0 prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es et rentables. Au fil des ans, nous avons fourni des services de recherche \u00e0 un certain nombre d’entreprises locales et internationales et avons acquis une exp\u00e9rience optimale dans les domaines des enqu\u00eates sur l’exp\u00e9rience client, des \u00e9tudes de march\u00e9 et des \u00e9tudes de suivi des marques dans de multiples secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https:\/\/firmusadvisory.com\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 propos des auteurs <\/strong><\/p>\n\n\n\n Anita Nkrumah<\/p>\n\n\n\n Responsable de la recherche et du d\u00e9veloppement commercial<\/strong><\/p>\n\n\n\n Firmus Advisory Limited<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n Rachael Dampson<\/p>\n\n\n\n Responsable de la recherche<\/strong><\/p>\n\n\n\n Firmus Advisory Limited<\/strong><\/p>\n\n\n\n R\u00c9F\u00c9RENCES<\/strong><\/p>\n\n\n\n [1] GCB Bank. 2022. \u00ab Industrie pharmaceutique \u00bb. Disponible \u00e0 l’adresse INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (gcbbank.com.gh)<\/a><\/p>\n\n\n\n [2] GCB Bank. 2022. \u00ab Industrie pharmaceutique \u00bb. Disponible \u00e0 l’adresse INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (gcbbank.com.gh)<\/a><\/p>\n\n\n\n [3] Autorit\u00e9 charg\u00e9e des aliments et des m\u00e9dicaments. \u00ab Liste des sites de fabrication pharmaceutique locaux en juillet 2022 \u00bb. Disponible sur https:\/\/fdaghana.gov.gh\/img\/reports\/LIST%20OF%20LICENSED%20LOCAL%20PHARMACEUTICAL%20MANUFACTURING%20FACILITIES.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/firmusadvisory.com\/fr\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2024\/02\/image-1.jpg\")
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