يُعد سوق الأدوية في غانا من أكثر القطاعات الواعدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد بلغت القيمة السوقية 433 مليون دولار1 عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في السنوات المقبلة. ويعتمد حوالي 70% من السوق على الأدوية والمواد الخام الأجنبية المستوردة 2 . ومع ذلك، شهد الإنتاج المحلي للأدوية في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة بفضل التدخلات القطاعية والتحسن في مجال الأدوية العشبية المحلية. كما يتزايد عدد الشركات الجديدة التي تدخل سوق الأدوية في مجالي التصنيع والتوزيع. ولم يقتصر أثر ذلك على تعزيز السوق المحلية فحسب، بل امتد ليترك أثراً ملموساً على سوق التصدير، حيث شهدت الصادرات زيادة كبيرة منذ عام 2020.
المشهد التنافسي لسوق الأدوية
يتألف سوق الأدوية من جهات فاعلة متخصصة في أبحاث، وتصنيع، وتوزيع المنتجات الصيدلانية. وفيما يتعلق بقطاع التصنيع، يمثل الإنتاج المحلي حوالي 30٪ من الحصة السوقية. واعتباراً من يوليو 2022، تواجدت 32 منشأة تصنيع محلية مرخصة3 في البلاد، متخصصة في إنتاج الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدونها، مثل المسكنات، ومضادات الملاريا، والمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات القهقرية، ومضادات الحموضة، ومضادات الهيستامين، ومضادات الديدان، والمكملات الغذائية وغيرها، لتلبية احتياجات السوق المحلية وسوق التصدير. ومن أبرز الشركات المصنعة: شركة Ayrton Drug Manufacturing Company، وشركة Letap Pharmaceutical Limited، وشركة M&G Pharmaceuticals، وشركة Kinapharma، وشركة Danadams، ومركز Entrance Pharmaceutical and Research Center، وشركة Alhaji Yakubu Herbal Company. وتمتلك بعض هذه الشركات أكثر من 40 خط إنتاج دوائي مع العديد من منافذ البيع بالتجزئة والتوزيع في جميع أنحاء البلاد. وبالإضافة إلى التصنيع، ينخرط بعض المصنعين المحليين أيضاً في استيراد المنتجات الصيدلانية.
يلعب سوق الاستيراد دوراً رئيسياً في تزويد سوق الأدوية بعلامات تجارية متنوعة من المنتجات الصيدلانية. ففي عام 2022، بلغ إجمالي حجم واردات الأدوية 21 مليون كيلوغرام. وتُعد الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أكبر 5 دول موردة، حيث تستحوذ مجتمعة على حوالي 90٪ من إجمالي حجم الواردات. وحالياً، يتم توزيع المنتجات الصيدلانية من خلال أكثر من 600 مستورد، يشملون المصنعين المحليين، والمؤسسات العامة والخاصة، وشركات الخدمات اللوجستية والتجارية، والصيدليات. وتوفر الرسوم البيانية أدناه نظرة عامة على سوق استيراد الأدوية في غانا.
المصدر: وزارة التجارة والصناعة (MOTI)
سلسلة التوزيع
يُعد توزيع المنتجات الصيدلانية نشاطاً حيوياً في سوق الأدوية؛ حيث توجد إرشادات صارمة لضمان جودة المنتجات من مقر الشركة المصنعة حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. ويقدم الشكل أدناه نظرة عامة على مشهد التوزيع في هذا السوق.
الشكل 1: سلسلة توزيع الأدوية
يُعتبر المستوردون والمصنعون المحليون المصادر الرئيسية للمنتجات الصيدلانية في السوق. واعتباراً من عام 2022، يضم قطاع الأدوية 32 منشأة تصنيع مسجلة وأكثر من 600 مستورد للمنتجات الصيدلانية في غانا. وتُوزع الأدوية من هؤلاء المصنعين والمستوردين إلى المستهلكين النهائيين عبر قناتين رئيسيتين: القطاع العام والقطاع الخاص.
في القطاع العام، تُوزع المنتجات الصيدلانية على المستشفيات التعليمية، والمخازن الطبية الحكومية، والمرافق الصحية العامة الأخرى تحت إشراف وزارة الصحة (MoH) وخدمة الصحة الغانية (GHS)، اللتين تعملان كجهات تنظيمية رئيسية في هذا القطاع. وتتبع كل من خدمة الصحة الغانية ووزارة الصحة إجراءات محددة لشراء وتوزيع المنتجات الصيدلانية.
تشتري خدمة الصحة الغانية المنتجات الصيدلانية من خلال نظام المناقصات التنافسية الوطنية السنوية. وفي هذه العملية، تنشر الخدمة قائمة بالمنتجات المطلوبة مع شروط محددة لتقديم العطاءات. وبناءً على العروض المقدمة، تختار الخدمة المورد الأنسب لإبرام عقود التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تطرح خدمة الصحة الغانية بين الحين والآخر مناقصات لمنتجات صيدلانية معينة حسب الحاجة. وبالمثل، تعتمد وزارة الصحة نظام شراء مركزي يُعرف بالتعاقد الإطاري. وهو في الغالب اتفاقية طويلة الأجل بين وزارة الصحة والموردين، تحدد الشروط العامة كالسعر والكمية لطلبات الشراء المتكررة على دفعات صغيرة خلال فترة زمنية محددة. ويبدي موردو الأدوية اهتمامهم عبر تقديم عطاءات، لتقوم وزارة الصحة بمراجعتها، وغالباً ما تُوزع العقود بين عدة مزايدين لتشجيع التسعير التنافسي، ويتم تجديد هذا التعاقد الإطاري سنوياً كإجراء معتاد. ومع ذلك، وفي حالات النقص المؤقت، يُسمح للمستشفيات التعليمية والمخازن الطبية والمرافق الصحية العامة بشراء الأدوية من القطاع الخاص عبر طرح مناقصات مستقلة، متجاوزةً بذلك الإجراءات المركزية لوزارة الصحة وخدمة الصحة الغانية.
أما في القطاع الخاص، فيُدار توزيع المنتجات الصيدلانية من قبل شبكة من الموزعين الكبار والصغار على حد سواء. ويحصل هؤلاء على الأدوية المعتمدة إما مباشرة من المصنعين المحليين أو عبر الاستيراد من الخارج؛ لتسهيل وصولها إلى المستشفيات الخاصة وتجار الجملة، ومن ثم إلى المستهلك النهائي. ولتوريد الأدوية للمستشفيات الخاصة، يشارك الموزعون في المناقصات التي تطرحها تلك المرافق، أو يتواصلون معها مباشرة لعرض منتجاتهم. كما يتولى الموزعون مهمة التوريد لتجار الجملة بأسعار مخفضة، ليقوم هؤلاء بدورهم كموزعين رئيسيين لتزويد الصيدليات وبائعي الأدوية المرخصين، والذين يبيعون المنتجات للمستهلك النهائي بأسعار التجزئة.
سوق تصدير الأدوية
يُمكن تقسيم سوق التصدير الدوائي في غانا بشكل عام إلى أدوية ومواد بيولوجية. وفي عام 2022، صدّرت غانا أكثر من 42 مليون كيلوغرام من المنتجات الصيدلانية، استحوذت المواد البيولوجية على الحصة الأكبر منها.
يُمكن تقسيم سوق التصدير الدوائي في غانا بشكل عام إلى أدوية ومواد بيولوجية. وفي عام 2022، صدّرت غانا أكثر من 42 مليون كيلوغرام من المنتجات الصيدلانية، استحوذت المواد البيولوجية على الحصة الأكبر منها.
تصدير المواد البيولوجية
شكّلت المواد البيولوجية، وتحديداً الدم وعيناته، حوالي 78٪ من إجمالي صادرات غانا في عام 2022. وقد صُدرت غالبية هذه المواد إلى دول غرب أفريقيا المجاورة، بما في ذلك كوت ديفوار، وتوغو، وبوركينا فاسو، ومالي، ونيجيريا. ومنذ عام 2021، تساهم المواد البيولوجية بنصيب الأسد في إجمالي كمية الصادرات الدوائية الغانية. ويوضح الرسم البياني أدناه اتجاهات تصدير المواد البيولوجية؛
رسم بياني…….
المصدر: وزارة التجارة والصناعة (MOTI)
تصدير الأدوية
منذ عام 2020، شهدت أنشطة تصدير الأدوية انتعاشة ملحوظة؛ حيث سجل السوق في عام 2021 قفزة هائلة في حجم الصادرات. كما تضاعف إجمالي عدد المصدرين بشكل كبير، مرتفعاً من حوالي 40 شركة في عام 2018 إلى أكثر من 150 شركة خلال عامي 2021 و2022. ونجحت الشركات القائمة والناشئة في فتح أسواق تصديرية جديدة في البلدان المجاورة. فعلى سبيل المثال، ضاعفت شركات مثل HomePro Company Limited حجم صادراتها بأكثر من 10 أضعاف منذ عام 2021، لتصدر حالياً تشكيلة متنوعة من الأدوية إلى دول الجوار. علاوة على ذلك، اتسع نطاق وتنوع الأدوية المصدرة؛ حيث تُصدر غانا حالياً أكثر من 80 صنفاً دوائياً مختلفاً، تتركز بشكل أساسي في أسواق غرب أفريقيا. ويوضح الرسم البياني أدناه المسار التاريخي لصادرات الأدوية الغانية.
تشتمل المنتجات الصيدلانية المصدرة على الأدوية المصنعة محلياً، إلى جانب منتجات مستوردة من دول أخرى. والجدير بالذكر أن فواتح الشهية، مثل الأمفيتامين و Dynewell و Super Apetit وغيرها، تهيمن على سوق التصدير. وتتضمن الفئات الشائعة الأخرى أدوية السعال، والمضادات الحيوية، والمكملات الغذائية، ومضادات الملاريا، وغيرها.
وتستقبل كوت ديفوار الحصة الأكبر (28٪) من الأدوية المصنعة والمُصدرة من غانا. ويُعد سوق دول غرب أفريقيا، الذي يضم كوت ديفوار وتوغو وبوركينا فاسو وبنين ومالي، الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات. ويوضح الشكل أدناه أبرز المنتجات الصيدلانية المُصدرة وأهم وجهاتها.
رسم بياني…
المصدر: وزارة التجارة والصناعة (MOTI)
الخلاصة
يشهد سوق الأدوية في غانا نمواً ملحوظاً وآفاقاً واعدة، مدفوعاً بجهود تعاونية من مختلف الأطراف المعنية لتحسين التصنيع المحلي وتطوير شبكات التوزيع. ومن أبرز التدابير الداعمة لهذا القطاع: توسيع قائمة المواد الخام المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الصناعة الوطنية، وفرض حظر استيراد على أكثر من 40 صنفاً دوائياً (مثل هيدروكسيد الألومنيوم، والأسبرين، وحمض الفوليك، والأموكسيسيلين، والباراسيتامول، وأقراص الإيبوبروفين، والفيتامينات المتعددة، وغيرها) لحصر إنتاجها على المصنعين المحليين. كما يُتوقع أن تساهم المبادرات الإضافية في إنعاش القطاع، كتقديم التمويل للمصنعين لإنشاء مرافق متوافقة مع ممارسات التصنيع الجيدة، وتأسيس مجمع صناعي دوائي لتسهيل الإنتاج واسع النطاق. وبالنسبة لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار، يُمثل تأسيس أو توسيع مرافق الإنتاج المحلي فرصة استثمارية مربحة، نظراً لتزايد الطلب محلياً ودولياً. كما يُمكن للشركات الاستفادة من شروط التصدير المواتية في غانا تحت مظلة سياسة المناطق الحرة للوصول إلى الأسواق العالمية.
علاوة على ذلك، تتوفر فرص واعدة للاستثمار في شبكات التوزيع وسلاسل التوريد؛ حيث يمكن لرواد الأعمال استكشاف قطاعات الخدمات اللوجستية، والتوزيع، وتجارة الجملة، لضمان توافر الأدوية بشكل مستدام وعلى نطاق أوسع.
نبذة عن شركة Firmus Advisory Limited
تقدم Firmus Advisory مجموعة متكاملة من خدمات أبحاث السوق، بما في ذلك التحليلات القطاعية والسوقية، ودراسات رضا العملاء. ومن خلال توظيف أدوات بحثية متخصصة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالك، نُقدم لك رؤى دقيقة تُعينك على فهم المشهد التجاري واتخاذ قرارات صائبة ومربحة. وعلى مر السنين، قدمنا خدماتنا البحثية لعدد من الشركات المحلية والدولية، مما أكسبنا خبرات استثنائية في إجراء استطلاعات تجربة العملاء، وتحليلات السوق، ودراسات تتبع أداء العلامات التجارية عبر قطاعات متنوعة. اقرأ المزيد عبر https://firmusadvisory.com/.
نبذة عن المؤلفين
أنيتا نكروما
رئيسة قسم الأبحاث وتطوير الأعمال
Firmus Advisory Limited
راشيل دامبسون
مسؤولة أبحاث
Firmus Advisory Limited
المراجع
