مراقبة سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول: سوق الألبان في غانا
الصفحة الرئيسية – أبحاث السوق – السلع الاستهلاكية سريعة التداول – مراقبة السوق: سوق الألبان في غانا
3 نوفمبر 2023 Firmus Advisory
تُعد منتجات الألبان غنية بالمغذيات ومصدرًا صحيًا للبروتين لمعظم المستهلكين في غانا. ولذلك، تُصنف ضمن السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) الرائجة على أرفف منافذ البيع بالتجزئة، مما يؤكد جدوى الاستثمار في سوق الألبان الغاني. تتميز هذه المنتجات بتعدد استخداماتها؛ إذ يقبل عليها الأفراد من مختلف الفئات العمرية بأشكال متنوعة، سواء كأطعمة صلبة أو مشروبات. وتُصنع أساسًا من الحليب، وتشمل الزبدة، والجبن، والآيس كريم، والزبادي، والكريمة المخفوقة، وغيرها.
شهد سوق الألبان في غانا نموًا ملحوظًا خلال العقد الماضي. ويواصل الطلب على هذه المنتجات ارتفاعه المطرد نتيجة التغيرات في الأنماط الغذائية للمستهلكين بفعل الانفتاح العالمي. كما أسهمت زيادة شريحة ذوي الدخل المتوسط وسكان المدن في تحسين فرص الحصول على مختلف منتجات الألبان. ورغم هذا الطلب المتزايد، لا يزال العرض المحلي دون مستوى تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق، مما يستدعي الاعتماد على الواردات لسد هذا العجز. أضف إلى ذلك أن الانفتاح المتزايد على وسائل الإعلام الأجنبية جعل المستهلكين أكثر وعيًا وإقبالًا على تجربة فئات وعلامات تجارية متنوعة بأسعار وقيم مختلفة. ويشهد السوق سنويًا طرح العديد من العلامات التجارية والمنتجات، سواء المحلية أو المستوردة، مما يعزز من حدة المنافسة في قطاع الألبان.
الإنتاج المحلي لمنتجات الألبان
يعتمد سوق الألبان المحلي في غانا بشكل رئيسي على الحليب ومنتجات القشدة. وتتولى نسبة كبيرة من الشركات المحلية إنتاج وتوزيع هذه المنتجات، وتحديدًا الحليب المجفف، والمبخر، والطازج، والآيس كريم. وتقتصر صناعة الحليب الطازج على عدد محدود من الشركات، في حين يُنتج الجبن والزبدة محليًا على نطاق ضيق، وغالبًا ضمن قطاعات غير رسمية. ويُعد حليب الأبقار المصدر الأساسي للحليب الطازج في البلاد، حيث يُنتج منه نحو 45,000 طن سنويًا، تعتمد في معظمها على الرعاة مثل رعاة الفولاني. ويُعد إنتاج الرعاة غير رسمي، إلا أنه يشكل أكثر من 90% من إجمالي الحليب الطازج في غانا. وغالبًا ما يتوخى أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع الحذر عند شراء الحليب الطازج المحلي لمخاوف تتعلق بالسلامة الصحية.
ينقسم الإنتاج التجاري للألبان في غانا إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على حجم الإنتاج وتنوع المنتجات: الإنتاج واسع النطاق، والمتوسط، والصغير.
- ينتج المنتجون على نطاق واسع بشكل أساسي منتجات مثل الحليب المجفف، والحليب المبخر، والآيس كريم، والزبادي لتوزيعها على المستوى الوطني، وتصديرها أحيانًا إلى أسواق أخرى في غرب أفريقيا.
- يركز المنتجون على نطاق متوسط على المنتجات ذات الصلاحية القصيرة نسبيًا مثل الزبادي والحليب الطازج. وعادةً ما تقتصر سلسلة التوزيع الخاصة بهم على عدد محدود من المدن الكبرى.
- بينما يُنتج المنتجون الصغار الزبادي والجبن المحلي (المعروف باسم “واغاشي”)، ويوزعونه داخل مجتمعاتهم المحلية.
خلال السنوات الخمس الماضية، سجل إنتاج الألبان المحلي نموًا ملحوظًا؛ إذ أبدى المزيد من المستثمرين المحليين اهتمامًا بالسوق عبر تأسيس مراكز إنتاج جديدة، في حين يواصل اللاعبون الحاليون توسيع خطوطهم الإنتاجية بطرح مجموعات جديدة من المنتجات. ورغم المنافسة الشديدة من العلامات التجارية الأجنبية، نجحت كبرى الشركات المحلية في استغلال فهمها العميق للسوق وميزتها التنافسية لاقتناص حصة سوقية جيدة. وقد تحولت هذه الشركات وعلاماتها التجارية إلى أسماء موثوقة تهيمن على قطاع الحليب والقشدة، مع استمرار الحضور القوي للعديد من العلامات التجارية الأجنبية. يوضح الجدول أدناه أبرز اللاعبين المحليين في سوق الألبان:
أبرز الشركات المحلية في سوق الألبان الغاني
|
اسم الشركة |
سنة التأسيس |
نبذة عن النشاط |
منتجات الألبان |
العلامات التجارية |
|
Fan Milk Plc |
1959 |
تُنتج وتُوزع منتجات الألبان، والزبادي، والآيس كريم. |
· الآيس كريم · الزبادي |
آيس كريم: Fan Ice الزبادي: Fan Yoghurt، Super Yoghurt |
|
Nestle Ghana |
1968 |
تتخصص في تصنيع وتوزيع منتجات الألبان، والمشروبات الشوكولاتية، والحلويات، وأغذية الأطفال، والحبوب، والقهوة، ومياه الشرب. |
· حليب مبخر · حليب مجفف
|
الحليب المبخر: Ideal، Carnation حليب مجفف: Nido, Gloria
|
|
Promasidor Ghana |
1999 |
تُصنع وتُوزع منتجات الألبان، والمنتجات غير الألبانية، والحبوب، والمأكولات، والمشروبات. |
· حليب مجفف · الجبن |
حليب مجفف: Cowbell, Miksi, Mixwell, Loya
الجبن: Le Berbere |
|
|
· |
|
||
|
Arla Foods |
2017 |
تُصنع منتجات الألبان، بما فيها الحليب، والقشدة، والزبدة، والجبن. |
· حليب مجفف · حليب معقم · الزبدة · الجبن |
حليب مجفف: Dano حليب معقم: Dano الزبدة: الجبن: |
|
|
· |
|||
|
Mafricom Ghana Ltd. |
2020 |
تُصنع وتُوزع منتجات الألبان، والحبوب، والأطعمة المعبأة والمجمدة، والمشروبات، والأدوية، والملابس. |
· الحليب المجفف · الزبدة |
حليب مجفف: Momo الزبدة: Alimo |
|
Nature Farms Ghana Ltd. |
تنتج الحليب الطازج |
· حليب طازج |
Nature |
سوق استيراد الألبان
في عام 2022، استوردت غانا منتجات ألبان بقيمة 115 مليون دولار تقريبًا، أي ما يعادل نحو 50 ألف طن. غير أن هذا الحجم جاء أقل من واردات عام 2021 التي بلغت 67 ألف طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 26% تقريبًا. وتتركز واردات الألبان بشكل أساسي في منتجات الحليب، والقشدة، ومصل اللبن، والتي تُستخدم غالبًا كمواد خام في مصانع الألبان المحلية.
الشكل 1: سوق استيراد الألبان في غانا، 2022 [المصدر: وزارة التجارة والصناعة]
- منتجات الحليب والقشدة: بلغ حجم الواردات نحو 40 ألف طن في 2022، مشكلًا 80% من إجمالي واردات الألبان. ويتصدر مسحوق الحليب هذه الفئة بواردات قاربت 17 ألف طن. وإلى جانب استخدامه كمادة خام في المصانع المحلية، يحظى مسحوق الحليب بشعبية واسعة بين المستهلكين لطول فترة صلاحيته وملاءمته لمختلف الفئات. كما تعتمد عليه الشركات كقوام أساسي لمنتجات كالحليب المبخر والزبادي. وتُعد بلجيكا، ونيوزيلندا، والدنمارك، والسويد من أبرز دول المنشأ. ومن أشهر الشركات المستوردة: Nestle Ghana Ltd. و West Africa Refreshment Ltd. و Fareast Mercantile Co. Ltd. و Fan Milk Ghana Ltd. و FNJ Investment Ltd. و Promasidor Ghana Ltd. و Forewin Ghana Limited.
- مصل اللبن: يُعد مسحوق مصل اللبن المنتج الأكثر استيرادًا في هذه الفئة، حيث يُستخدم كمادة خام من قِبل Fan Milk و Promasidor و Cadbury و Nestle وغيرها. بلغ حجم استيراده نحو 7.5 ألف طن في 2022، ليمثل 15% من إجمالي واردات الألبان. ويُستورد غالبًا من إيطاليا، وبولندا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وفرنسا.
- الجبن: تُستورد الأجبان بكميات محدودة جدًا، إذ بلغت نحو 1.6 ألف طن في 2022، بما يمثل 3.2% من إجمالي الواردات. وعلى عكس الدول الغربية، لا يدخل الجبن كمكون أساسي في المطبخ الغاني. ويقتصر استهلاكه غالبًا على المغتربين، والعائدين من الشتات، وبعض أبناء الطبقة المتوسطة والعليا. ويُباع عادةً في المتاجر الكبرى (السوبر ماركت). أما الجبن المحلي “واغاشي”، فيكثر استهلاكه في الأوساط الإسلامية ومجتمعات الفولاني. وتختلف طريقة تحضير الواغاشي، التي تعتمد على القلي، جذريًا عن طرق تحضير الجبن المستورد. ومن أبرز مستوردي الجبن: Skyline Investment Ltd. و Transmed Limited و Fire Foods Ghana و Kwatson West Africa Ltd. و Melcom و CEQA Foods and Beverage. وتُعد جنوب أفريقيا، وبولندا، والدنمارك، وأوكرانيا، وفرنسا، وإسبانيا من أبرز دول المنشأ.
- الزبادي: يُستورد الزبادي بكميات كبيرة من دول كالمغرب، وإسبانيا، ونيجيريا لسد فجوة الإنتاج المحلي. وبلغت الواردات نحو 1.3 ألف طن في 2022، تمثل 2.7% من إجمالي واردات الألبان. ومن أبرز مستورديه: Transmed و Gold Coast Matcom و Rujmali Enterprise و Soticam Ghana.
- الزبدة: تسجل واردات الزبدة مستويات منخفضة ملحوظة، إذ يفضل الغانيون استخدام المارجرين كبديل معتاد وأقل تكلفة. ولم تتجاوز الواردات 0.5 ألف طن في 2022، ما يشكل 1.1% من إجمالي واردات الألبان. وتأتي غالبية هذه الواردات من نيوزيلندا، وأيرلندا، ورومانيا، وفرنسا، وبلجيكا.
سوق تصدير الألبان
في عام 2022، صدرت غانا نحو 9.4 ألف طن من الألبان، اتجهت أغلبها إلى أسواق غرب أفريقيا المجاورة. وشملت أبرز الصادرات الزبادي، والآيس كريم، والحليب المبخر، والمجفف. وخلال العام ذاته، صُدر نحو 3.2 ألف طن من الزبادي، أساسًا إلى كوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وتوغو، وبنين. وبالمثل، صُدرت قرابة 3 آلاف طن من الآيس كريم إلى كوت ديفوار وتوغو المجاورتين. بينما يتجه الحليب المبخر والمجفف غالبًا إلى نيجيريا وبوركينا فاسو. وتُعد أبرز الشركات المصدرة هي Nestle و Fan Milk و Promasidor و Tony Norvisi Supply.
أبرز تطورات السوق: تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين
يشهد سوق الألبان الغاني توجهًا متناميًا نحو الخيارات الصحية، مدفوعًا بالتوسع الحضري والانفتاح الإعلامي. وقد تجلى ذلك في ارتفاع الطلب على الحليب منزوع الدسم وبدائل الكريمة غير الحليبية.
تنامي الطلب على الحليب الخالي من الدسم
دفع تنامي الوعي الصحي المستهلكين نحو تفضيل الحليب الخالي من الدسم (أو منزوع الدسم)، والذي يتميز بانخفاض نسبة الدهون أو خلوه منها تمامًا. ونظرًا لفوائده الصحية المتعددة، يواصل الطلب على هذا المنتج ارتفاعه بمتوسط 2.3 ألف طن سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
تزايد الإقبال على البدائل غير الحليبية
على غرار الخيارات الصحية الأخرى، ازداد إقبال المستهلكين على المنتجات غير الألبانية (النباتية)، لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية. ورغم أن حجم استيرادها لا يزال منخفضًا مقارنة بالحليب والقشدة، إلا أن الفارق يبدو شاسعًا بين متوسط الواردات السنوية للفترة 2013-2017 (32 ألف كجم) والفترة 2018-2023 (162 ألف كجم). ويوضح الجدول أدناه هذا الارتفاع الحاد في الطلب على البدائل غير الحليبية.
توقعات السوق والفرص المتاحة
في الوقت الراهن، تهيمن منتجات الحليب والقشدة على سوق الألبان الغاني، ويُتوقع استمرار هذه الهيمنة، لا سيما للحليب المجفف والمكثف، بفضل طول فترة صلاحيتهما واعتماد المستهلكين على مذاقهما. ورغم ذلك، يُرتقب أن تتحول المنتجات الأخرى، كالبدائل غير الحليبية والحليب منزوع الدسم، إلى مواد أساسية في منازل ذوي الدخل المتوسط والمرتفع.
علاوة على ذلك، يُتوقع استمرار تراجع ولاء المستهلكين للعلامات التجارية نتيجة الانكماش الاقتصادي. ويخلق هذا الواقع فرصًا واعدة للشركات، سواء الحالية أو الجديدة، لتقديم بدائل اقتصادية لمنتجات الحليب والقشدة، وتحديدًا الحليب المجفف والمبخر. وتُستهلك هذه المنتجات على نطاق واسع في كافة أنحاء البلاد، وخاصة بين فئات الدخل المنخفض والمتوسط التي كانت الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تلوح فرصة غير مستغلة لتوحيد معايير إنتاج الجبن محليًا. ويُعد جبن “واغاشي” النوع الغاني الوحيد المُنتج محليًا بكميات تجارية والمُستهلك على نطاق واسع. ومع ذلك، يعزف العديد من الغانيين، ولا سيما الطبقة المتوسطة المتنامية، عن استهلاكه لغياب معايير الإنتاج الموحدة.
نبذة عن شركة Firmus Advisory Limited
تقدم Firmus Advisory حزمة متكاملة من خدمات أبحاث السوق، تشمل رؤى وتحليلات للأسواق والقطاعات، بالإضافة إلى دراسات رضا العملاء. وبالاعتماد على مجموعة واسعة من أدوات البحث المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالكم، نستخلص رؤى دقيقة تساعدكم في فهم المشهد التجاري واتخاذ قرارات استراتيجية ومربحة. لقد قدمنا على مدار سنوات خدماتنا البحثية لشركات محلية ودولية، وبنينا خبرات واسعة في استطلاعات تجربة العملاء، وتحليل السوق، وتتبع العلامات التجارية عبر قطاعات متنوعة. تواصل معنا اليوم لتلبية كافة احتياجاتك البحثية والمهنية.
عن المؤلفين
أنيتا نكروما
رئيسة قسم الأبحاث وتطوير التجارة
Firmus Advisory
راشيل دامبسون
مسؤولة الأبحاث
Firmus Advisory
اترك تعليقًا
