Marktforschung zu Fischzucht und Aquakultur in Ghana

Fisch macht 60 Prozent der durchschnittlichen Proteinzufuhr der Ghanaer aus. Er ist nach Huhn und Rindfleisch das zweitbeliebteste tierische Eiweiß und wird diese voraussichtlich in wenigen Jahren überholen. Der weltweite Trend geht derzeit zu einer steigenden Nachfrage nach gesünderen Alternativen zu Rindfleisch und Huhn, und Fisch kann eine viel magerere und kalorienärmere Proteinquelle sein.

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Marktwachstum/Branchenstruktur

Die Fischereiindustrie in Ghana umfasst im Allgemeinen die Meeres-, Binnen- (Süßwasser-) und Aquakultur. Der Sektor wird vom Meeresfischereisektor dominiert, der das höchste Produktionsniveau aufweist, gefolgt vom Lagunen- und Binnenfischereisektor und schließlich dem Aquakultursektor.  Die Meeres- und Binnenfischerei hat kürzlich ihre maximale Nachhaltigkeit erreicht, was zu rückläufigen Beständen geführt hat. Um die rückläufigen Meeresfänge auszugleichen und die Nachfrage zu decken, wurde die Aquakultur in der Hoffnung, diese Lücke zu schließen, stark gefördert.

Investitionsmöglichkeiten in der Fischzucht

Investitionsmöglichkeiten bestehen in der Fischzucht, beispielsweise in der Produktion von Fischfutter, der Aufzucht und Besatz mit hochwertigen Jungfischen sowie in der Ausbildung und dem Kapazitätsaufbau in der Fischzucht.

• Ghana hat derzeit ein Monopol auf dem Markt für Fischfutter, aber die Einführung einer weiteren Futtermühle würde den Wettbewerb bei den Preisen für Fischfutter fördern. Derzeit ist Raanan Feeds (ein indisches Unternehmen), eine der größten Futtermühlen in Ghana, für 70 Prozent der Gesamtproduktion verantwortlich. Einige Landwirte entscheiden sich möglicherweise für den Import von Fischfutter, aber nach Einfuhrzöllen und Gebühren wird ein Preisanstieg von 30 Prozent geschätzt.
• Es gibt zwar immer mehr private Fischzuchtanlagen, die die Entwicklung der Aquakultur unterstützen, dennoch besteht weiterhin ein Defizit von 50 Millionen Jungfischen pro Jahr. Das Mangel an Jungfischen begrenzt die Zahl potenzieller Fischzüchter in Ghana und führt dazu, dass bestehende Landwirte auf unerwünschte Arten zurückgreifen, um sich zu vermehren. Es besteht ein Marktbedarf an einer zuverlässigen Fischzuchtanlage, die hochwertige Brut und Jungfische produzieren kann.
• Ausbildung und Schulung sind für junge Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich; neue Methoden der Fischzucht, Technologie, Ernte, Entwässerung von Teichen, Besatz von Käfigen und Teichen sowie die Instandhaltung von Fischzuchtanlagen sind wichtige Anforderungen an die Qualifikationen in dieser Branche. Für den privaten Sektor gibt es zahlreiche Möglichkeiten, diese Lücke zu schließen.

Treiber des Fischzuchtmarktes

• Steigende Nachfrage nach Fisch

Die weltweit und national steigende Nachfrage nach Fisch und das sinkende Angebot, mit dem die ghanaische Wirtschaft konfrontiert ist, sind ein weiterer Grund für die Entwicklung der Aquakultur. In Ghana wenden sich immer mehr Menschen aufgrund gesundheitlicher Bedenken von rotem Fleisch als Proteinquelle ab und greifen stattdessen zu Fisch.

• Armutsbekämpfung und Gewährleistung der Ernährungssicherheit

Dies sind die wichtigsten Triebkräfte für den Markt und die Entwicklung des Sektors im Allgemeinen. Auch aufgrund der Bedeutung der Fischerei für das BIP hat die Regierung die Aquakultur gefördert, um die jährlich sinkenden Meeresfänge zu ergänzen und die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Arbeitsplätzen zu versorgen.

Herausforderungen für den Markt

Die Entwicklung der Aquakultur in Ghana wird durch mehrere Faktoren eingeschränkt, die sich durch zwei Komponenten auszeichnen:

Begrenzte Verfügbarkeit von Produktionsmitteln

• Mangelnde Produktion von Jungfischen in Ghana
• Mangel an erschwinglichem Futter in ganz Ghana für Start-ups

Mangelnde Unterstützung für Landwirte

• Mangel an Investoren aufgrund unzureichender Informationen über die Rentabilität des Sektors.
• Mangelnde finanzielle Unterstützung für kleine Fischzüchter
• Fehlende Forschung zu Fischzuchtpraktiken in Ghana

Prognostiziertes Marktwachstum

Die vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft zusammengestellten Daten zeigen für den Zeitraum von 2009 bis 2016 einen stetigen Anstieg der jährlichen Fischproduktion in der Aquakultur. Im Vergleich zu den Fängen der Meeres- und Binnenfischerei steigt die Produktion der Aquakultur jedes Jahr stetig an.

Regulatorischer und rechtlicher Rahmen für den Fischereisektor

• Das Fischereigesetz (2002) ist das wichtigste Gesetz für die Entwicklung und Nachhaltigkeit der Fischerei in Ghana.
• Um das Wachstum des Sektors zu gewährleisten, hat die Regierung die Einfuhr von Fisch verboten, um die lokale Produktion zu fördern.
• Außerdem wird auf importierte Meeresfrüchte jeglicher Art eine Steuer von 15 Prozent erhoben.

Steuerliche Anreize für die Fischzucht

Einige Unternehmen kommen in den Genuss von Steuerbefreiungen oder Steueraussetzungen. Während dieser Steueraussetzungszeiträume sind die Einkünfte nicht steuerpflichtig. Die Fischzucht genießt als steuerliche Anreizmaßnahme eine fünfjährige Steuerbefreiung.

Außerdem sind alle landwirtschaftlichen Betriebsmittel zollfrei, um die Branche zu fördern.

Nationale Politik / Regierungsprogramm für die Fischzucht

• Im Jahr 2017 startete die Regierung offiziell ein 53-Millionen-Dollar-Programm in Libga in der Gemeinde Savelugu/Nantong in der Northern Region, um die Aquakultur zu fördern.
• Das „West Africa Regional Fisheries Programme” (WARFP) wurde ins Leben gerufen, um das Ziel des Ministeriums für Fischerei und Aquakulturentwicklung und der Fischereikommission zu erreichen, Stauseen und Wasserreservoirs in der Northern Region wieder aufzufüllen. Die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA) der Weltbank stellte 50,3 Millionen US-Dollar zur Verfügung, während die Globale Umweltfazilität (GEF) 3,5 Millionen US-Dollar für die Umsetzung bereitstellte (citifmonline, 2017).
• Das Programm soll schätzungsweise 206.000 Fischern aus dem Meer und dem Volta-See, mindestens 27.000 Frauen, die Fisch verarbeiten, und über 3.000 Fischzüchtern direkt zugutekommen. Außerdem sollen 100 Dämme und Wasserreservoirs mit einer Gesamtwasserfläche von etwa 2.860 Hektar in 35 Bezirken des Landes gebaut werden.

Marktanalyse und Trends

Merkmale, Nachfrage, Größe und Wachstum des Marktes

• Ghana hat eine hohe Binnennachfrage nach Fisch und einen der höchsten Pro-Kopf-Verbräuche weltweit (20–25 kg/Jahr). UN-Habitat prognostiziert, dass der Markt für ghanaische Aquakultur aufgrund des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Urbanisierung ebenfalls expandieren wird.
• Derzeit konsumieren 87 Prozent der Haushalte in Ghana Tilapia, insbesondere in geräucherter Form. Tilapia wird auch in großem Umfang von Hotels, Restaurants und anderen Gastronomiebetrieben in Ghana konsumiert.
• Typischerweise wird Tilapia, insbesondere von kleinen Fischzüchtern, direkt an Verbraucher oder lokale Verarbeiter verkauft, in der Regel zu subventionierten Preisen. Größere Fischzüchter hingegen versuchen, Zwischenhändler zu umgehen und direkt an Verbraucher zu verkaufen.
• Der Transport von Fisch ist in Ghana ein großes Problem für Kleinbauern, insbesondere im Landesinneren. Diese Bauern befinden sich möglicherweise nicht in der Nähe ihrer idealen Absatzmärkte und sind daher auf Zwischenhändler angewiesen, um den Verkauf und Vertrieb zu gewährleisten, da sie sonst Verluste riskieren.
• Eine Lösung, die einige Fischereiverbände eingeführt haben, besteht darin, ihren Fisch zu bündeln und den Transport gemeinsam zu bezahlen, um ihren Fisch näher an die Verbrauchsorte zu bringen. Größere Fischzüchter haben keine Probleme, ihre Produkte an Verkaufsstellen in städtischen Zentren zu liefern, da sie auf Anfrage an Hotels, Restaurants und ähnliche Einrichtungen verkaufen.

Verbraucheranalyse und wichtige Kaufkriterien

Etwa 10.000 Tonnen Frischfisch werden jedes Jahr aus anderen kleineren Flüssen und Seen gefangen und für den Verkauf auf städtischen Märkten verarbeitet. Binnenfischereizentren in abgelegenen Gebieten sind für die großen Verbrauchszentren nicht leicht erreichbar. Dies führt zu teuren Binnenfischprodukten und einer Verschlechterung der Qualität während des Vertriebs.

Während der Hauptfischereisaison steigt der Verbrauch von Fisch und insbesondere von Frischfisch in Küsten- und Binnengebieten. In der mageren Jahreszeit wird Fisch meist in geräucherter Form aus lokalen Quellen verkauft und gekauft.

Fazit

Der Fischverbrauch in Ghana liegt bei etwa 720.000 Tonnen, das Fischangebot beträgt jedoch nur 400.000 Tonnen pro Jahr. Ghana verfügt über ein natürliches Potenzial für die Aquakultur, doch nach Jahren der Einführung ist der Beitrag der Aquakultur zur Wirtschaft nach wie vor recht gering. Laut Ghanas Haushaltserklärung für 2018 trug die Aquakultur 3,5 % zum realen BIP Ghanas bei, was einen Rückgang gegenüber den 5,7 % im Jahr 2016 bedeutet. Die wachsende Bevölkerung und die zunehmende Urbanisierung in Ghana bedeuten, dass auch der Markt für ghanaische Aquakultur wächst, weshalb eine Umgestaltung des Sektors erforderlich ist.