Der innerafrikanische Handel (insbesondere mit Industriegütern) wird als wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika angepriesen, da er das Wachstum der afrikanischen Industrie fördert. Obwohl dieses Konzept des innerafrikanischen Handels für die afrikanischen Volkswirtschaften nicht neu ist, wurde es durch die Kolonialisierung erheblich beeinträchtigt, und seitdem haben viele afrikanische Volkswirtschaften Schwierigkeiten, untereinander effektiv Handel zu treiben, insbesondere mit Industriegütern. Das extrovertierte Handelsmuster gegenüber dem Westen und nun auch Asien hat die regionale Integration untergraben und viele afrikanische Länder externen Schocks ausgesetzt. Dennoch scheint sich dieses Muster in den westafrikanischen Volkswirtschaften zunehmend zu verändern, insbesondere in weniger begünstigten Ländern wie Burkina Faso und Togo, wo der Handel mit der ECOWAS etwa 60 % bis 70 % ihres gesamten Außenhandels ausmacht.
Der Handel mit Seife ist ein vielversprechender Indikator für die Verbesserung des regionalen Handels mit Industriegütern innerhalb Westafrikas. Ein Land wie Ghana importiert mittlerweile über 50 % seiner Seifen aus den Nachbarländern Côte d’Ivoire und Nigeria, während über 90 % seiner Seifenexporte in andere westafrikanische Märkte in Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Senegal und Togo gehen, da die heimische Produktion im Land zunimmt. Im Jahr 2022 war Ghana ein Nettoexporteur von Seifen und exportierte über 66.000 Tonnen Seifen.
Seifenproduktion in Ghana: Vom Nettoimporteur zum Nettoexporteur
Obwohl Ghana, wie viele afrikanische Länder, lange Zeit Nettoimporteur verschiedener Industrieprodukte war, scheint sich das Blatt insbesondere bei schnelllebigen Konsumgütern (FMCGs) wie Seife zu wenden. Im Allgemeinen sind die Importmengen von Seife mit der Verbesserung der heimischen Produktion deutlich zurückgegangen. Zwischen 2012 und 2015 importierte Ghana durchschnittlich 76.000 Tonnen Seifenprodukte pro Jahr, seit 2016 sind es jedoch nur noch zwischen 50.000 und 55.000 Tonnen pro Jahr. Obwohl importierte Seifen nach wie vor einen bedeutenden Anteil am Seifenmarkt haben, sind sie nicht mehr die einzigen Produkte, die als qualitativ hochwertig gelten. Viele lokale Marken gelten mittlerweile als qualitativ hochwertig und sind auf dem Markt weit verbreitet. Dennoch gibt es nach wie vor einige Segmente des Seifenmarktes, wie z. B. flüssige Badeseifen, die stark von Importen dominiert werden. Beliebte Importmarken sind Nivea, Dove, Dettol, Olay, Irish Spring und Palmolive. Diese Marken gelten als qualitativ hochwertig und bieten fortschrittliche Rezepturen, die Verbraucher mit mittlerem und hohem Einkommen ansprechen. Es gibt auch einen Trend, dass lokale Händler nach China reisen, um dort ihre eigenen Flüssigseifenmarken in Lohnfertigung herstellen zu lassen.
Quelle: Firmus Research und Zolldaten
Derzeit gibt es in Ghana über 10 große Seifenhersteller, und jedes Jahr kommen neue hinzu. Es gibt auch kleine Hersteller und Heimproduzenten auf dem Markt, die verschiedene Marktsegmente bedienen. Das deutliche Wachstum der heimischen Produktion wurde durch die zunehmende Präferenz der Verbraucher für lokal hergestellte Produkte, das steigende Bevölkerungs- und Einkommensniveau sowie die wachsende Vorliebe der Verbraucher für biologische und natürliche Seifen, die aus lokalen Rohstoffen hergestellt werden, begünstigt. Zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen stellen handgemachte, biologische und pflanzliche Seifen her. Marken wie Alata Samina (afrikanische Schwarzseife) und Pure Honey Soap bedienen Nischenmärkte, die sich auf natürliche und biologische Hautpflegeprodukte konzentrieren. Diese Produkte werden oft über lokale Märkte, Pop-up-Shops und Online-Plattformen vermarktet und erfreuen sich aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe und traditionellen Herstellungsmethoden großer Beliebtheit.
Das Wachstum der heimischen Produktion hat sich positiv auf die Wertschöpfungskette der Seifenherstellung ausgewirkt. So sind beispielsweise die Importe von Seifennudeln, dem wichtigsten Rohstoff für die Seifenherstellung, deutlich zurückgegangen, da neue und bestehende Unternehmen in die Wertschöpfungskette eingetreten sind, um Seifennudeln im Inland herzustellen und zu liefern. Einige heimische Seifenhersteller wie Avnash Industries und Delta Agro produzieren Seifennudeln als Rohstoff für die Herstellung ihrer eigenen Seifenmarken und verkaufen sie auch an andere heimische Hersteller.
Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist der Anstieg der Exporte von im Inland hergestellter Seife. Die Seifenexporte aus Ghana haben sich zwischen 2018 und 2022 verdreifacht. Interessanterweise exportiert Ghana, obwohl es etwa 35 % bis 40 % seiner gesamten Seifenimporte aus der Elfenbeinküste bezieht, zunehmend mehr Seifen in die Elfenbeinküste, mit etwa 25.000 Tonnen im Jahr 2022 (im Vergleich zu Importen von 23.000 Tonnen). Dies zeigt einmal mehr, wie stark der westafrikanische Handel im Seifenbereich integriert ist. Insbesondere die heimische Seifenproduktion in Ghana ist nicht nur wegen des wachsenden lokalen Marktes attraktiv, sondern auch wegen der Aussichten, den erweiterten westafrikanischen Markt zu erreichen. Abkommen wie das Ecowas Trade Liberalisation Scheme (ETLS) und das African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) geben diesem Argument weiteren Auftrieb. Waschseife, sowohl in Form von Seifenstücken als auch als Pulver, ist die dominierende Seifenkategorie, die in andere westafrikanische Märkte exportiert wird.
Quelle: Firmus Research und Zolldaten
Wichtige Akteure in der Seifen-Wertschöpfungskette Ghanas
Quelle: Firmus Research und Zolldaten
Sie möchten in die Seifenherstellung in Ghana investieren? Einige Dinge, die Sie beachten sollten:
Verbraucherpräferenzen
Traditionell bevorzugen die Ghanaer seit jeher Seifenstücke zum Baden oder Waschen. In letzter Zeit ist der Markt jedoch empfänglicher für verschiedene Seifenformate geworden, darunter Flüssigseifen und Seifenpulver, insbesondere in städtischen Gemeinden. Dennoch sind Seifenstücke nach wie vor das bevorzugte Seifenformat für verschiedene Verwendungszwecke. Eine Umfrage unter über 100 Seifenverbrauchern in Accra ergab, dass etwa 71 % der Verbraucher Seifenstücke gegenüber Flüssigseife (29 %) bevorzugen. Die Langlebigkeit von Seifenstücken ist ein wichtiger Grund für diese Präferenz. Die meisten Verbraucher gaben an, dass ein einzelnes Seifenstück bei einmaliger Verwendung zwischen 3 und 4 Wochen hält.
Im Allgemeinen geben Verbraucher jedoch die folgenden Faktoren als ihre wichtigsten Entscheidungskriterien für den Kauf einer Seifenmarke an:
| FAKTOREN, DIE DIE MARKENWAHL UNTER GHANESISCHEN SEIFENVERBRAUCHERN BEEINFLUSSEN | ||
| 1 | Produktqualität und Wirksamkeit | 40,7 % der Verbraucher nannten Produktqualität und Wirksamkeit als wichtigste Kaufkriterien. Faktoren wie Reinigungskraft, Duft, feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und Hautverträglichkeit beeinflussen die Kaufentscheidung. Produkte mit zusätzlichen Vorteilen, wie antibakteriellen oder hautpflegenden Inhaltsstoffen, sprechen ebenfalls anspruchsvolle Verbraucher an. |
| 2 | Markenruf | 20,37 % der Verbraucher legen Wert auf den Ruf der Marke. Dies deutet darauf hin, dass etablierte Marken oder solche mit einem guten Ruf auf dem Markt einen bedeutenden Marktanteil halten können. Markentreue ist entscheidend für Wiederholungskäufe und Mund-zu-Mund-Propaganda. |
| 3 | Preis | Trotz seiner Bedeutung hat der Preis einen etwas geringeren Einfluss auf die Produktqualität und die Markenreputation. Nur 19,4 % der Befragten gaben an, dass der Preis für sie der wichtigste Faktor beim Kauf von Seife ist. Im Durchschnitt kostet ein Stück Seife in Ghana 15,00 GHC oder 1,00 US-Dollar. |
| 4 | Natürliche oder biologische Inhaltsstoffe | 13,89 % der Befragten achten beim Kauf von Seife auf natürliche und biologische Inhaltsstoffe, was einen wachsenden Trend zu gesundheitsbewussten Produkten widerspiegelt. Beispielsweise können bestimmte pflanzliche oder natürliche Inhaltsstoffe eine kulturelle Bedeutung haben und von Verbrauchern bevorzugt werden, die Produkte mit traditionellen Heilkräften suchen. Unilever Ghana reagierte auf diese Verbraucherpräferenzen mit der Einführung neuer Produkte wie Geisha Moringa Seife und Charcoal Seife. |
| 5 | Verpackung und Präsentation | Die Verpackung ist der Faktor mit dem geringsten Einfluss und steht nur bei 5,6 % der Befragten an erster Stelle bei der Kaufentscheidung. Auch wenn sie nach wie vor eine Rolle spielt, deutet dies darauf hin, dass Verpackung und Präsentation allein die Kaufentscheidung der Verbraucher auf dem ghanaischen Seifenmarkt nicht wesentlich beeinflussen. Eine farbenfrohe und ansprechende Verpackung kann jedoch einen positiven Eindruck hinterlassen und ein Gefühl von Qualität und Wert vermitteln. Eine Verpackung, die die wichtigsten Produktvorteile und Inhaltsstoffe wirkungsvoll hervorhebt, kann die Attraktivität für den Verbraucher weiter steigern. |
[Quelle: Firmus-Umfrage, 2024 | Ort: Accra | Stichprobe: 100]
Das Verständnis dieser Faktoren ist für Seifenhersteller und -vermarkter von entscheidender Bedeutung, um wirksame Strategien zu entwickeln, die bei den ghanaischen Verbrauchern Anklang finden und das Umsatzwachstum in diesem wettbewerbsintensiven Markt vorantreiben.
Welche regulatorischen Anforderungen müssen Sie berücksichtigen?
Das Geschäftsumfeld in Ghana ist weitgehend gut reguliert, um die Sicherheit von Produkten (insbesondere Konsumgütern) zu gewährleisten und den Zugang zu verschiedenen staatlichen Anreizen und Förderungen zu erleichtern. Für Seifenhersteller oder -importeure in Ghana gelten die folgenden regulatorischen Auflagen, um die Geschäftstätigkeit zu erleichtern.
| Regulatorisch
Institution |
Geltende
Geschäftstätigkeit |
Warum einhalten? |
| Unternehmensregistrierung
[Registrierungsstelle] |
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| Steuerliche Registrierung
[Ghana Revenue Authority] |
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| Herstellungslizenz
[Zollabteilung, Finanzbehörde von Ghana] |
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| GIPC-Investorenregistrierung
[Ghana Investment Promotion Centre] |
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|
| Hygiene- und Gewerbegenehmigung
[Kommunal- und Bezirksversammlungen] |
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| Umweltgenehmigung
[Umweltschutzbehörde] |
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| Feuerwehrgenehmigung
[Feuerwehr] |
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| FDA-Registrierung
[Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde] |
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| GSA-Registrierung
[Ghana Standards Authority] |
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| Zollagerlizenz
[Zollabteilung, Ghana Revenue Authority] |
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| Versicherung: Für jedes Unternehmen empfohlen, jedoch nicht obligatorisch. | ||
Fazit
Der Seifenmarkt in Ghana ist ein wichtiger Bestandteil der Konsumgüterindustrie des Landes und wird durch Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, steigende verfügbare Einkommen und ein erhöhtes Bewusstsein für Hygienepraktiken bei den Verbrauchern angetrieben. Da neue Akteure in den Seifenmarkt eintreten, wird erwartet, dass dieser mittelfristig mäßig wettbewerbsfähig bleibt. Da der Seifenhandel in Westafrika zunimmt, werden auch mehr Marken Märkte außerhalb ihrer Grenzen erschließen. Langfristig werden Marken, die ihre Präsenz auf dem gesamten westafrikanischen Markt ausbauen können, eine höhere Produktionseffizienz erzielen und sich damit fest als Marktführer etablieren.
Referenzen.
Über Firmus Advisory Limited
Firmus Advisory bietet eine umfassende Palette von Marktforschungsdienstleistungen an, darunter Markt- und Branchenanalysen sowie Kundenzufriedenheitsstudien in Ghana, Nigeria und anderen westafrikanischen Märkten. Unter Einsatz aller verfügbaren Marktforschungsinstrumente (je nach den besonderen Anforderungen eines Unternehmens) gewinnen wir Erkenntnisse, die Ihnen helfen, die Geschäftslage zu verstehen und fundierte und profitable Entscheidungen zu treffen. Im Laufe der Jahre haben wir Forschungsdienstleistungen für mehrere lokale und internationale Unternehmen erbracht und Erfahrungen in Bereichen wie Kundenzufriedenheitsumfragen, Marktanalysen und Markenbeobachtungsstudien in verschiedenen Branchen gesammelt.
Über die Autoren
Anita Nkrumah
Leiterin Forschung und Handelsentwicklung
Firmus Advisory Limited
Bridget Opoku
Forschungsleiterin
Firmus Advisory Limited
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