FMCG MARKET WATCH : APERÇU DU MARCHÉ PHARMACEUTIQUE AU GHANA [ PAYSAGE CONCURRENTIEL, CANAL DE DISTRIBUTION ET ANALYSE DES EXPORTATIONS
Le marché pharmaceutique ghanéen est l’un des secteurs les plus prometteurs d’Afrique subsaharienne, ayant connu une évolution notable au cours des trois dernières années. En 2021, la valeur du marché a atteint 433 millions de dollars(1) et devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir. Environ 70 % du marché dépend des médicaments et des matières premières étrangers 2 . Cependant, ces derniers temps, la production locale de produits pharmaceutiques a connu un essor important grâce à des interventions dans le secteur et à l’amélioration de la médecine traditionnelle. De plus en plus de nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché pharmaceutique dans les domaines de la fabrication et de la distribution. Cela a non seulement renforcé le marché local, mais a également eu un impact notable sur le marché d’exportation, marqué par une augmentation significative des exportations depuis 2020.
PAYSAGE CONCURRENTIEL DU MARCHÉ PHARMACEUTIQUE
Le marché pharmaceutique comprend des acteurs spécialisés dans la recherche, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques. Dans le segment de la fabrication, la production nationale représente environ 30 % des parts de marché. En juillet 2022, le pays comptait 32 sites de fabrication locaux agréés3 spécialisés dans la production de médicaments sur ordonnance et en vente libre, tels que des analgésiques, des antipaludiques, des antibiotiques, des antirétroviraux, des antiacides, des antihistaminiques, des vermifuges, des compléments alimentaires, etc. destinés à la fois au marché local et à l’exportation. Parmi les fabricants notables, on peut citer Ayrton Drug Manufacturing Company, Letap Pharmaceutical Limited, M& G Pharmaceuticals, Kinapharma, Danadams, Entrance Pharmaceutical and Research Center et Alhaji Yakubu Herbal Company. Certains de ces acteurs disposent de plus de 40 gammes de produits pharmaceutiques et de plusieurs points de vente et de distribution dans tout le pays. Outre la fabrication, certains fabricants locaux sont également impliqués dans l’importation de produits pharmaceutiques.
Le marché de l’importation joue un rôle clé dans l’approvisionnement du marché pharmaceutique en marques variées de produits pharmaceutiques. En 2022, le volume total des importations de produits pharmaceutiques a atteint 21 millions de kg. L’Inde, la Chine, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont les cinq principaux pays importateurs, qui contrôlent ensemble environ 90 % du volume total des importations. Actuellement, la distribution des produits pharmaceutiques est facilitée par plus de 600 importateurs pharmaceutiques, notamment des fabricants nationaux, des institutions publiques et privées, des sociétés de logistique et de commerce, ainsi que des pharmacies. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu du marché ghanéen des importations pharmaceutiques.
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (MOTI)
CHAÎNE DE DISTRIBUTION
La distribution des produits pharmaceutiques est une activité importante sur le marché pharmaceutique. Il existe des lignes directrices appropriées pour garantir la qualité des produits pharmaceutiques depuis les locaux du fabricant jusqu’au consommateur final. La figure ci-dessous présente un aperçu du paysage de la distribution sur le marché pharmaceutique.
Figure 1 : Chaîne de distribution pharmaceutique
Les importateurs et les fabricants nationaux sont les principales sources d’approvisionnement en produits pharmaceutiques sur le marché. En 2022, le secteur pharmaceutique comptait 32 sites de fabrication de produits pharmaceutiques enregistrés et plus de 600 importateurs de produits pharmaceutiques au Ghana. La distribution des médicaments de ces fabricants et importateurs aux consommateurs finaux s’effectue par deux voies principales : le secteur public et le secteur privé.
Dans le secteur public, les produits pharmaceutiques sont distribués aux hôpitaux universitaires, aux magasins médicaux gouvernementaux et à d’autres établissements de santé publique par l’intermédiaire du ministère de la Santé (MoH) et du Ghana Health Service (GHS), qui agissent en tant que principaux régulateurs du secteur. Le Ghana Health Service et le ministère de la Santé suivent des processus distincts pour l’achat et la distribution des produits pharmaceutiques.
Le Service de santé du Ghana achète des produits pharmaceutiques par le biais d’un système annuel d’appel d’offres national. Dans le cadre de ce processus d’appel d’offres, le service publie une liste de produits pharmaceutiques assortis d’exigences spécifiques pour les soumissionnaires potentiels. Les fournisseurs intéressés soumettent leurs offres et leurs devis, et le Service de santé du Ghana sélectionne le fournisseur le plus approprié pour conclure des accords contractuels. En outre, le Service de santé du Ghana lance occasionnellement des appels d’offres pour des produits pharmaceutiques spécifiques, en fonction des besoins. De même, le ministère de la Santé (MoH) utilise un système d’approvisionnement centralisé appelé « contrat-cadre ». Le contrat-cadre est généralement un accord à long terme entre le MoH et les fournisseurs, qui définit les conditions générales telles que le prix et la quantité pour les commandes récurrentes de moindre importance sur une période donnée. Les fournisseurs pharmaceutiques manifestent leur intérêt en soumettant des offres à l’examen, et le MoH examine ces offres, partageant souvent le contrat entre les soumissionnaires afin d’encourager une tarification concurrentielle. Les contrats-cadres sont généralement renouvelés chaque année. Toutefois, en cas de pénurie dans le secteur public, les hôpitaux universitaires, les magasins médicaux et autres établissements de santé publics sont autorisés à se procurer des médicaments auprès du secteur privé. Pour ce faire, ils lancent des appels d’offres, contournant ainsi le ministère de la Santé et le Service de santé du Ghana.
Dans le secteur privé, la distribution des produits pharmaceutiques est contrôlée par des distributeurs à grande et à petite échelle. Ces distributeurs s’approvisionnent en médicaments approuvés au niveau national directement auprès des fabricants nationaux ou sur les marchés extérieurs. Ils facilitent l’accès aux produits pharmaceutiques pour les hôpitaux privés et les grossistes en médicaments et atteignent finalement le consommateur final. En ce qui concerne l’approvisionnement en produits pharmaceutiques des hôpitaux privés, les distributeurs répondent aux appels d’offres lancés par divers établissements de santé privés ou s’engagent directement auprès de ces établissements pour leur présenter leur stock. Les distributeurs sont également chargés d’approvisionner les grossistes à des prix de gros. Ces grossistes, à leur tour, servent de distributeurs principaux aux pharmacies agréées et aux vendeurs de produits chimiques agréés qui vendent leurs produits au consommateur final à des prix de détail.
MARCHÉ D’EXPORTATION PHARMACEUTIQUE
Le marché d’exportation pharmaceutique du Ghana peut être globalement divisé en deux catégories : les médicaments et les substances biologiques. En 2022, le Ghana a exporté plus de 42 millions de kg de produits pharmaceutiques, les substances biologiques représentant la plus grande part des exportations.
Le marché d’exportation pharmaceutique du Ghana peut être globalement divisé en deux catégories : les médicaments et les substances biologiques. En 2022, le Ghana a exporté plus de 42 millions de kg de produits pharmaceutiques, les substances biologiques représentant la plus grande part des exportations.
Exportation de substances biologiques
Les substances biologiques, en particulier le sang et les échantillons sanguins, ont représenté environ 78 % du marché d’exportation du Ghana en 2022. La majorité de ces substances biologiques ont été exportées vers les pays voisins d’Afrique de l’Ouest, notamment la Côte d’Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria. Depuis 2021, les substances biologiques ont contribué de manière substantielle à la quantité totale des exportations pharmaceutiques du Ghana. Le graphique ci-dessous met en évidence les tendances des exportations de substances biologiques ;
chat…….
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (MOTI)
Exportation de médicaments
Depuis 2020, les activités d’exportation de médicaments ont connu une amélioration substantielle. En 2021, le marché pharmaceutique a notamment connu une forte augmentation des volumes d’exportation. Le nombre total d’exportateurs a considérablement augmenté, passant d’environ 40 acteurs en 2018 à plus de 150 en 2021 et 2022. Les acteurs existants et les nouveaux entrants ont également trouvé de nouveaux marchés d’exportation dans les pays voisins. Par exemple, des entreprises telles que HomePro Company Limited ont multiplié par plus de 10 leurs volumes d’exportation depuis 2021 et exportent désormais une gamme diversifiée de médicaments vers les pays voisins. En outre, les types de médicaments exportés par le pays se sont diversifiés. Actuellement, le Ghana exporte plus de 80 types de médicaments différents, principalement vers les marchés d’Afrique de l’Ouest. Le graphique ci-dessous met en évidence l’évolution historique des exportations de médicaments depuis le Ghana.
Les produits pharmaceutiques exportés comprennent à la fois des médicaments fabriqués localement et des produits pharmaceutiques importés provenant de divers pays. Il convient de noter que les stimulants de l’appétit tels que l’amphétamine, le Dynewell, le Super Apetit, etc. dominent le marché de l’exportation. Parmi les autres catégories populaires de médicaments exportés, on trouve notamment les médicaments contre la toux, les antibiotiques, les compléments alimentaires et les antipaludiques.
La Côte d’Ivoire reçoit la plus grande part (28 %) des médicaments pharmaceutiques exportés par le Ghana. Le marché ouest-africain, qui comprend des pays tels que la Côte d’Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et le Mali, est la principale destination des exportations pharmaceutiques du Ghana. Le graphique ci-dessous illustre les principaux produits pharmaceutiques exportés par le Ghana et les principales destinations des exportations pharmaceutiques du pays.
Chat…
Source : Ministère du Commerce et de l’Industrie (MOTI)
CONCLUSION
Le marché pharmaceutique ghanéen connaît une croissance notable et présente des perspectives prometteuses, grâce aux efforts de collaboration de diverses parties prenantes visant à améliorer la fabrication et la distribution nationales de produits pharmaceutiques. Parmi les interventions notables dans ce secteur, on peut citer l’élargissement de la liste des matières premières exonérées de TVA afin de stimuler l’industrie locale, l’interdiction de plus de 40 médicaments (tels que l’hydroxyde d’aluminium, l’aspirine, l’acide folique, l’amoxicilline, le paracétamol, les comprimés d’Ibru fen, les comprimés multivitaminés, etc.) afin de réserver leur production aux fabricants locaux. D’autres initiatives, telles que l’allocation de fonds aux fabricants pharmaceutiques nationaux pour la mise en place d’installations respectant les bonnes pratiques de fabrication et la création d’un parc industriel pharmaceutique afin de faciliter la production à grande échelle par les entreprises pharmaceutiques, devraient stimuler les activités dans le secteur pharmaceutique. Pour les entrepreneurs qui souhaitent investir dans le secteur pharmaceutique du pays, la création ou l’expansion d’installations pharmaceutiques nationales peut constituer une opportunité potentiellement lucrative, compte tenu de la demande croissante de produits pharmaceutiques fabriqués localement, tant sur le marché national que sur les marchés internationaux. Les entreprises peuvent tirer parti des conditions d’exportation favorables du Ghana dans le cadre de la politique des zones franches pour fournir des produits pharmaceutiques aux marchés internationaux.
En outre, il existe des possibilités d’investissement dans les réseaux de distribution et la chaîne d’approvisionnement des produits pharmaceutiques. Les entrepreneurs peuvent explorer des pistes dans les domaines de la logistique, de la distribution et du commerce de gros afin de garantir la disponibilité rapide et généralisée des médicaments.
À propos de Firmus Advisory Limited
Firmus Advisory offre une gamme complète de services d’études de marché, notamment des analyses du marché et du secteur ainsi que des études de satisfaction client. En utilisant l’ensemble des outils d’étude de marché (en fonction des besoins particuliers d’une entreprise), nous mettons au jour des informations qui vous aideront à comprendre une situation commerciale et à prendre des décisions éclairées et rentables. Au fil des ans, nous avons fourni des services de recherche à un certain nombre d’entreprises locales et internationales et avons acquis une expérience optimale dans les domaines des enquêtes sur l’expérience client, des études de marché et des études de suivi des marques dans de multiples secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://firmusadvisory.com/.
À propos des auteurs
Anita Nkrumah
Responsable de la recherche et du développement commercial
Firmus Advisory Limited
Rachael Dampson
Responsable de la recherche
Firmus Advisory Limited
RÉFÉRENCES
[1] GCB Bank. 2022. « Industrie pharmaceutique ». Disponible à l’adresse INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (gcbbank.com.gh)
[2] GCB Bank. 2022. « Industrie pharmaceutique ». Disponible à l’adresse INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (gcbbank.com.gh)
[3] Autorité chargée des aliments et des médicaments. « Liste des sites de fabrication pharmaceutique locaux en juillet 2022 ». Disponible sur https://fdaghana.gov.gh/img/reports/LIST%20OF%20LICENSED%20LOCAL%20PHARMACEUTICAL%20MANUFACTURING%20FACILITIES.pdf
