Les produits laitiers sont très nutritifs et constituent une source de protéines saine pour la plupart des consommateurs ghanéens. Ils font donc partie des biens de grande consommation (FMCG) que l’on trouve couramment dans les rayons et les magasins de la plupart des points de vente au détail, ce qui justifie les investissements dans le marché laitier ghanéen. Les produits laitiers sont polyvalents ; ils sont consommés par des personnes de tous âges sous différentes formes, parfois sous forme d’aliments solides, parfois sous forme de boissons. Les produits laitiers sont fabriqués à partir de lait et comprennent notamment le beurre, le fromage, la crème glacée, le yaourt et la crème fouettée.
Le marché laitier ghanéen a connu une croissance remarquable au cours de la dernière décennie. La demande de produits laitiers continue d’augmenter régulièrement en raison des changements dans les habitudes alimentaires des consommateurs résultant d’une plus grande intégration mondiale. On observe également une augmentation de la population urbaine et à revenu moyen, qui a un meilleur accès à diverses formes de produits laitiers. Malgré la demande croissante, l’offre nationale est bien inférieure à la demande effective du marché, ce qui crée une dépendance vis-à-vis des importations pour combler le déficit du marché. Une plus grande exposition aux médias étrangers a également rendu les consommateurs plus audacieux et plus conscients des multiples catégories de produits et marques et de leurs différentes offres de valeur. Chaque année, plusieurs marques et catégories de produits laitiers nationaux et importés sont introduites sur le marché, créant ainsi un environnement concurrentiel pour le secteur laitier.
Production nationale de produits laitiers
Le marché laitier national du Ghana est fortement axé sur la production de lait et de crème. Une grande partie des acteurs nationaux produisent et distribuent principalement des produits laitiers, notamment du lait en poudre, du lait évaporé, du lait frais et de la crème glacée. Très peu d’acteurs fabriquent du lait frais, le fromage et le beurre étant généralement produits à petite échelle et principalement dans des conditions informelles. Au niveau local, le lait de vache est la principale source de lait frais consommé dans le pays. Environ 45 000 tonnes de lait frais sont produites chaque année, principalement par des éleveurs tels que les Fulanis. La production pastorale de lait frais est informelle et représente plus de 90 % de la production totale de lait frais au Ghana. La plupart des personnes à revenus moyens ou élevés se montrent prudentes quant à la consommation de lait frais local en raison de préoccupations liées à son état d’hygiène.
La production commerciale de produits laitiers au Ghana se divise en trois grandes catégories en fonction de l’échelle et de la gamme de produits : la production à grande échelle, la production à moyenne échelle et la production à petite échelle.
- Les grands producteurs fabriquent principalement des produits laitiers tels que du lait en poudre, du lait évaporé, des glaces et des yaourts destinés à être distribués dans tout le pays et, dans certains cas, sur d’autres marchés d’Afrique de l’Ouest.
- Les producteurs à moyenne échelle se concentrent sur les produits laitiers à durée de conservation relativement courte, tels que les yaourts et le lait frais. Leur chaîne de distribution s’étend généralement à quelques grandes villes.
- Les petits producteurs fabriquent également des yaourts et du fromage local (également appelé « wagashi »), qu’ils distribuent au niveau local.
Au cours des cinq dernières années, la production laitière nationale a connu une croissance remarquable. De nouveaux acteurs locaux se sont intéressés au marché en créant des pôles de production laitière, tandis que les acteurs existants continuent d’étendre leurs lignes de production en introduisant de nouvelles gammes de produits laitiers sur le marché. À l’heure actuelle, malgré la concurrence des marques étrangères, les principaux acteurs nationaux ont tiré parti de leur connaissance du marché florissant et de leur avantage comparatif pour conquérir une part de marché importante. Ces acteurs nationaux et leurs marques sont désormais connus de tous et dominent le marché du lait et de la crème dans le secteur laitier. Il existe néanmoins plusieurs marques étrangères sur le marché. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs nationaux du marché laitier :
Principaux acteurs nationaux sur le marché laitier ghanéen
| Nom de la société | Année de création | Activité | Gamme de produits laitiers | Marques de produits laitiers |
| Fan Milk Plc | 1959 | Produit et distribue des produits laitiers à base de lait et de fruits, des yaourts et des glaces. | · Crème glacée · Yaourts | Crème glacée : Fan Ice Yaourts : Fan Yoghurt, Super Yoghurt |
| Nestlé Ghana | 1968 | Spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits laitiers, de copackers, de produits culinaires, de boissons chocolatées et de confiseries, d’aliments pour bébés, de céréales, de café et d’eau potable. | · Lait évaporé · Lait en poudre | Lait évaporé : Ideal, Carnation Lait en poudre : Nido, Gloria |
| Promasidor Ghana | 1999 | Fabrique et distribue des produits laitiers, des céréales, des produits culinaires, des boissons et des produits non laitiers. | · Lait en poudre · Fromage | Lait en poudre : Cowbel, Miksi, Mixwell, Loya Fromage : Le Berbere |
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| Arla Foods | 2017 | Fabrique des produits laitiers, notamment du lait et de la crème, du beurre et des fromages. | · Lait en poudre · Lait UHT · Beurre · Fromage | Lait en poudre : Dano Lait UHT : Dano Beurre : Fromage : |
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| Mafricom Ghana Limited | 2020 | La société fabrique et distribue des produits laitiers, des céréales, des aliments emballés et surgelés, des boissons, des produits pharmaceutiques et des vêtements. | · Lait en poudre · Beurre | Lait en poudre : Momo Beurre : Alimo |
| Nature Farms Ghana Limited | Produit du lait frais | · Lait frais | Nature |
Le marché des importations de produits laitiers
En 2022, environ 115 millions de dollars de produits laitiers ont été importés au Ghana, soit l’équivalent d’environ 50 000 tonnes de produits. Les volumes importés ont toutefois été inférieurs à ceux de 2021, qui s’élevaient à environ 67 000 tonnes de produits, soit une baisse d’environ 26 %. Les principales catégories de produits laitiers importés sont le lait, la crème et le lactosérum, généralement utilisés comme matières premières par les unités de production laitière nationales.
Figure 1 : Le marché des importations de produits laitiers au Ghana, 2022 [Source : Ministère du commerce et de l’industrie]
- Produits laitiers et crèmes : environ 40 000 tonnes ont été importées en 2022, soit 80 % de toutes les importations de produits laitiers. Le produit le plus courant dans cette catégorie est le lait en poudre, avec environ 17 000 tonnes importées en 2022. Outre son utilisation comme matière première pour les entreprises laitières nationales, le lait en poudre est très apprécié des consommateurs en raison de sa longue durée de conservation et de sa consommation par différentes catégories de population. Les entreprises laitières l’utilisent également comme base principale pour des produits tels que le lait évaporé, les yaourts, etc. Les principaux pays d’origine des importations de lait et de crème sont la Belgique, la Nouvelle-Zélande, le Danemark et la Suède. Les entreprises laitières nationales connues qui importent des produits laitiers et de la crème sont Nestlé Ghana Ltd, West Africa Refreshment Ltd, Fareast Mercantile Co. Ltd, Fanmilk Ghana Ltd, FNJ Investment Ltd, Promasidor Ghana Ltd et Forewin Ghana Limited.
- Lactosérum : le lactosérum en poudre est le principal produit à base de lactosérum importé au Ghana. Il est utilisé comme matière première par Fanmilk, Promasidor, Cadbury, Nestlé et d’autres entreprises laitières. Environ 7 500 tonnes ont été importées en 2022, ce qui représente 15 % de toutes les importations de produits laitiers. Il est principalement importé d’Italie, de Pologne, des États-Unis, du Danemark et de France.
- Fromage : Le fromage est importé en très petites quantités. Environ 1 600 tonnes ont été importées en 2022, soit 3,2 % de l’ensemble des importations de produits laitiers. Contrairement à d’autres pays occidentaux, la plupart des cuisines locales au Ghana n’utilisent pas le fromage comme ingrédient principal. Les consommateurs de fromage sont généralement les communautés d’expatriés, les Ghanéens de la diaspora et quelques élites de la classe moyenne à supérieure. Il est généralement vendu dans les grands supermarchés et les centres commerciaux. Le fromage local, le « wagashi », est principalement consommé dans les communautés musulmanes et peules. La préparation du wagashi, qui comprend la friture, tend à être très différente de l’utilisation et de la préparation du fromage importé. Les principales entreprises qui importent du fromage sont Skyline Investment Ltd, Transmed Limited, Fire Foods Ghana, Kwatson West Africa Ltd, Melcom et CEQA Foods and Beverage. Les principaux pays d’origine des importations de fromage sont l’Afrique du Sud, la Pologne, le Danemark, l’Ukraine, la France et l’Espagne.
- Yaourt : de nombreux yaourts sont importés de pays tels que le Maroc, l’Espagne et le Nigeria pour compléter la production nationale. Environ 1 300 tonnes ont été importées en 2022, ce qui représente 2,7 % de toutes les importations de produits laitiers. Les principales entreprises qui importent des yaourts sont Transmed, Gold Coast Matcom, Rujmali Enterprise et Soticam Ghana.
- Beurre : les importations de beurre au Ghana sont très faibles. Les Ghanéens sont habitués à la margarine plutôt qu’au beurre et la préfèrent donc à ce dernier. De plus, le beurre a tendance à être plus cher que la margarine. Environ 0,5 mille tonnes ont été importées en 2022, ce qui représente 1,1 % de toutes les importations de produits laitiers. La plupart des importations de beurre proviennent de Nouvelle-Zélande, d’Irlande, de Roumanie, de France et de Belgique.
Le marché d’exportation des produits laitiers
Le Ghana a exporté quelque 9 400 tonnes de produits laitiers en 2022, principalement vers les marchés voisins d’Afrique de l’Ouest. Les principales exportations laitières sont les yaourts, les glaces, le lait évaporé et le lait en poudre. En 2022, environ 3 200 tonnes de yaourts ont été exportées du Ghana, principalement vers la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. De même, environ 3 000 tonnes de crème glacée ont été exportées vers la Côte d’Ivoire et le Togo voisins. Le lait évaporé et le lait en poudre sont principalement exportés vers le Nigeria et le Burkina Faso. Les principales entreprises exportatrices sont Nestlé, Fanmilk, Promasidor et Tony Norvisi Supply.
Principales évolutions du marché – Une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé
Le marché des produits laitiers au Ghana connaît un engouement croissant pour les options saines, en grande partie dû à l’urbanisation croissante et à une plus grande exposition médiatique. Plus précisément, on observe une demande accrue pour le lait écrémé et les crèmes non laitières.
Demande croissante de lait écrémé
La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé a conduit à une préférence croissante pour le lait sans matière grasse ; le lait écrémé, également appelé lait sans matière grasse, contient moins de matière grasse et, dans certains cas, aucune matière grasse. En raison des bienfaits du lait écrémé pour le bien-être et la santé, la demande de lait écrémé continue d’augmenter, avec une moyenne de 2,3 milliers de tonnes par an au cours des cinq dernières années.
Demande croissante pour les alternatives non laitières
Comme d’autres options saines, la préférence pour les produits non laitiers est en hausse, en particulier depuis trois ans. Bien que les volumes d’importation restent faibles par rapport à ceux d’autres produits laitiers et crèmes, il existe une différence considérable entre les niveaux d’importation annuels moyens entre 2013 et 2017 (32 000 kg) et entre 2018 et 2023 (162 000 kg). Le tableau ci-dessous montre une forte augmentation des produits non laitiers.
Perspectives et opportunités du marché
À l’heure actuelle, les produits laitiers et crémeux dominent le marché laitier ghanéen et continueront de le faire, en particulier le lait en poudre et le lait évaporé en raison de leur longue durée de conservation et du fait que les consommateurs ont développé une préférence gustative marquée pour ces produits. Néanmoins, d’autres produits laitiers tels que les produits non laitiers et le lait écrémé devraient devenir des produits de base dans les foyers de la plupart des personnes à revenus moyens et élevés.
En outre, la fidélité des consommateurs aux marques sur le marché laitier ghanéen continuera de s’affaiblir en raison du ralentissement économique. Il existe donc plusieurs opportunités pour les acteurs existants et les nouveaux entrants d’introduire davantage d’options pour les produits laitiers et crémeux à bas prix, en particulier le lait en poudre et le lait évaporé. Le lait en poudre et le lait évaporé sont largement consommés dans tout le pays, en particulier parmi les groupes à faibles et moyens revenus qui sont gravement touchés par les conditions économiques difficiles.
Il existe également une opportunité inexploitée de normaliser la production de fromage au Ghana. Le fromage « wagashi » est le seul type de fromage ghanéen connu produit localement (et en quantités commerciales) au Ghana et il est largement consommé dans tout le pays. Cependant, plusieurs Ghanéens, en particulier la classe moyenne en pleine expansion, ne peuvent pas profiter de ce produit en raison du manque de normalisation de sa production.
À propos de Firmus Advisory Limited
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À propos des auteurs
Anita Nkrumah
Responsable de la recherche et du développement commercial
Firmus Advisory
Rachel Dampson
Responsable de la recherche
Firmus Advisory
