Observatoire du marché des produits de grande consommation : appareils électriques et électroniques grand public au Ghana
Le marché des appareils électriques et électroniques grand public est un secteur dynamique et en constante évolution, reflétant les progrès rapides de la technologie et les demandes croissantes d’un monde de plus en plus connecté. Le rythme rapide des innovations technologiques stimule la demande de produits électriques et électroniques plus récents et améliorés. Parallèlement, la classe moyenne en pleine expansion, tant au niveau des particuliers que des entreprises, remplace ou modernise constamment ses anciens produits par des versions plus avancées, ce qui contribue à la croissance du marché. Cet article explore le paysage multiforme de l’industrie en se concentrant sur les produits électriques et électroniques tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver, les fers à repasser, les plaques électriques, les robots ménagers, les micro-ondes, les mixeurs, les microphones, les haut-parleurs, les cuiseurs à riz et les bouilloires.
Segmentation du marché
Les marchés de l’électricité et de l’électronique peuvent être divisés en deux segments principaux : le secteur du neuf (de première main) et celui de l’occasion (de seconde main). Le marché de l’occasion se caractérise principalement par des articles d’occasion provenant de marques renommées et haut de gamme telles que Samsung, Philips et Sony. Les acteurs de ce marché d
distribuent diverses variétés d’appareils électroniques et électriques d’occasion provenant de plusieurs pays. À Accra, Lapaz est généralement reconnu comme la plaque tournante de la distribution et de la vente au détail d’appareils électriques et électroniques d’occasion.
Figure 1 : Proportion de produits électriques et électroniques neufs et d’occasion, 2022
Source : Ministère du Commerce, MOTI
À l’inverse, le marché du neuf comprend des sociétés et des entreprises spécialisées dans la vente d’appareils électriques et électroniques neufs, ainsi que des concessionnaires franchisés représentant des marques internationales. Actuellement, les produits électriques et électroniques neufs contrôlent environ 80 % du marché.
Une évolution de la demande des produits électriques et électroniques d’occasion vers les produits neufs
Jusqu’à la fin des années 2000, la demande d’appareils électroniques d’occasion était monnaie courante. À l’époque, le marché des appareils électroniques neufs était largement constitué de marques dites haut de gamme, trop chères pour la plupart des consommateurs. La présence limitée d’options neuves abordables et l’idée générale parmi les consommateurs que les produits électriques d’occasion étaient tout aussi fiables que les neufs ont alimenté cette préférence. Historiquement, la demande des consommateurs pour les produits électroniques était largement influencée par des considérations liées à la qualité des produits et à la réputation des marques, que les produits soient neufs ou d’occasion. Les marques établies telles que Sony, Philips et Kenwood étaient considérées comme durables et résistantes, ce qui incitait les consommateurs qui n’avaient pas les moyens d’acheter des produits neufs de ces marques à opter pour des articles d’occasion plutôt que pour des alternatives neuves moins populaires.
Actuellement, la demande de produits électriques et électroniques d’occasion diminue progressivement. Cette tendance s’explique par le fait qu’il existe actuellement sur le marché de nombreux produits électroniques neufs abordables, à des prix et une qualité compétitifs. En outre, l’arrivée sur le marché de nombreux nouveaux produits électriques à faible consommation d’énergie, à des prix compétitifs et d’une qualité comparable à celle des produits d’occasion, a conduit à une préférence accrue des consommateurs pour les produits électriques et électroniques neufs.
Un marché d’importation prometteur pour les produits électriques et électroniques
En 2022, le marché des produits électroniques et électriques importés, y compris les articles neufs et d’occasion, a atteint une valeur estimée à 124 millions de dollars. Les produits les plus importés étaient les téléviseurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver et les mixeurs, qui représentaient ensemble environ 60 % des parts de marché. Les autres catégories importantes de produits électroniques et électriques importés sont les haut-parleurs, les micro-ondes, les fers à repasser, les bouilloires et les cuisinières électriques.
La récente annonce par la Commission de l’énergie de l’interdiction de certains appareils électriques d’occasion et non conformes aux normes, qui entrera pleinement en vigueur d’ici la fin 2023, donnera un nouvel élan au marché des produits électroniques neufs, d’autant plus que les consommateurs préfèrent généralement les produits neufs dans les secteurs de l’électronique et de l’électricité.
En 2022, le marché comptait près de 100 marques d’appareils électriques et électroniques. Parmi celles-ci, les marques Hisense, Nasco, Samsung, Midea, Binatone et Philips dominent le paysage. Les principaux pays importateurs de produits électroniques et électriques, à savoir la Chine, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Italie, représentent ensemble environ 80 % des importations totales. Le graphique ci-dessous donne un aperçu détaillé du marché des importations de produits électroniques et électriques.
Figure 2 : Marché des importations de produits électroniques et électriques, 2022
Source : Ministère du Commerce, MOTI
Le prix, un facteur déterminant
Le prix a toujours été un facteur clé du marché de l’électronique et de l’électroménager. Étant donné que les prix des produits électroniques et électroménagers sont en hausse, l’accessibilité financière est devenue un facteur important de la demande des consommateurs, en particulier lorsque ceux-ci ont le choix entre plusieurs alternatives. L’attention que les consommateurs accordent au prix des produits électroniques l’emporte souvent sur les considérations relatives à la qualité des produits, en particulier dans un contexte économique de plus en plus difficile. En réponse à cette tendance du marché, les principaux acteurs se livrent une concurrence intense pour fixer des prix raisonnables à leurs produits afin d’attirer davantage l’attention sur leurs marques. De nombreux acteurs du marché ont adopté des stratégies de prix uniques pour vendre leurs marques, associées à un marketing efficace et stratégique mettant en avant les avantages de leurs produits par rapport à ceux de leurs concurrents. En outre, cette tendance en matière de prix a ouvert le marché aux modèles reconditionnés de marques bien établies, offrant aux clients des options relativement moins chères. Le tableau ci-dessous présente les prix de certaines marques de produits électroniques et électriques sur le marché ghanéen. Les prix varient considérablement en fonction de la marque et des spécifications prises en compte par le client.
| PRIX DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES NEUFS | |||||
| Produit | Spécifications | Hisense | Nasco | Samsung | LG |
| Télévision | Smart TV 50 pouces | 4 000 GHC – 5 000 GHC | 4 000 GHC – 4 200 GHC | 6 600 GHC – 7 000 GHC | 5 700 GHC – 6 300 GHC |
| Réfrigérateur | 200 L – 208 L | 3 400 GHC | 3 000 GHC – 3 900 GHC | 5 500 GHC | 7999 GHC |
| Climatiseur | 2,5 HP | 7 300 GHC – 8 800 GHC | 8 000 GHC – 9 500 GHC | 9 900 GHC – 11 000 GHC | 8 700 GHC – 13 000 GHC |
| Lave-linge | 10 kg | 5 500 GHC – 6 000 GHC | 5 000 GHC – 7 000 GHC | 5 800 GHC – 7 500 GHC | 5400 GHC – 8300 GHC |
Source : Étude de marché, 2023
L’essor des plateformes de commerce électronique a accru la demande en produits électroniques
L’émergence des plateformes de commerce électronique a joué un rôle central dans la transformation du paysage de la vente au détail des produits électroniques et électriques. Ces plateformes proposent une grande variété de produits électriques et électroniques à des prix compétitifs, ainsi que la commodité de la livraison à domicile, contribuant ainsi de manière significative à l’expansion du marché. De plus, avec un taux de pénétration d’Internet de 68 % dans le pays en 2022, une plus grande partie de la population a désormais accès aux plateformes en ligne, ce qui se traduit par une participation accrue aux activités de commerce électronique.
Plusieurs acteurs clés du marché ont tiré parti de la pénétration croissante d’Internet pour renforcer leur présence sur le marché en créant des plateformes en ligne pour vendre leurs produits. Des entreprises telles que Sun Electronic Limited, Electro land Ghana et KAB-FAM Ghana ont développé des plateformes de commerce électronique conviviales et interactives permettant aux clients de commander facilement des produits électroniques et électriques en ligne. Certaines offrent même la livraison gratuite pour encourager les achats via leurs plateformes numériques. De manière générale, l’essor des plateformes de commerce électronique a non seulement élargi la portée du marché, mais a également favorisé une concurrence saine entre les détaillants, stimulant l’innovation et la compétitivité des prix.
Opportunités de croissance du marché
Le marché de l’électronique et de l’électricité au Ghana présente un potentiel de croissance considérable, avec des marchés inexploités et des opportunités inexplorées. Actuellement, les produits électroniques tels que les machines à laver, les réfrigérateurs, les haut-parleurs, les radiateurs, les mixeurs, les centrifugeuses, etc. sont importés, ce qui offre aux investisseurs la possibilité d’explorer la production ou l’assemblage local de ces articles. Les politiques et initiatives gouvernementales telles que « un district, une usine » offrent des incitations attrayantes pour les activités de fabrication dans le pays.
De plus, la position stratégique du Ghana en tant que pays membre de la CEDEAO en fait une porte d’entrée vers d’autres marchés d’Afrique de l’Ouest, avec des accords commerciaux préférentiels facilitant les exportations. Déjà, environ 280 000 dollars de produits électroniques et électriques sont exportés chaque année.
Les investisseurs potentiels pourraient envisager de collaborer avec des acteurs locaux comme approche stratégique pour permettre aux entreprises étrangères de s’implanter sur le marché. Malgré la présence de nombreuses marques et concessionnaires franchisés, le marché reste ouvert aux nouveaux entrants, à condition qu’ils offrent une qualité et des prix compétitifs.
À propos de Firmus Advisory Limited
Firmus Advisory offre une gamme complète de services d’études de marché, notamment des analyses du marché et du secteur ainsi que des études de satisfaction client. En utilisant l’ensemble des outils d’étude de marché (en fonction des besoins particuliers d’une entreprise), nous mettons au jour des informations qui vous aideront à comprendre une situation commerciale et à prendre des décisions éclairées et rentables. Au fil des ans, nous avons fourni des services de recherche à un certain nombre d’entreprises locales et internationales et avons acquis une expérience optimale dans les domaines des enquêtes sur l’expérience client, des études de marché et des études de suivi des marques dans de multiples secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://firmusadvisory.com/.
À propos des auteurs
Anita Nkrumah
Responsable de la recherche et du développement commercial
Firmus Advisory Limited
Rachael Dampson
Responsable de la recherche
Firmus Advisory Limited
