FMCG MARKET WATCH : LE MARCHÉ DE L’IMPORTATION DE COSMÉTIQUES AU GHANA
Le marché des cosmétiques au Ghana est dynamique et en pleine expansion. À l’instar des marchés voisins et internationaux, le secteur des cosmétiques au Ghana connaît une demande croissante, offrant d’excellentes opportunités aux différents acteurs du marché. Ces dernières années, le secteur a bénéficié d’investissements importants de la part d’investisseurs locaux et internationaux cherchant à tirer parti de la croissance de ce marché. Actuellement, la demande pour les marques de cosmétiques locales et internationales est en hausse. Les marques locales gagnent en importance en tirant parti de l’abondance des matières premières cosmétiques du pays, telles que le beurre de karité, le beurre de cacao, l’huile de noix de coco et d’autres ingrédients traditionnels africains, pour créer des produits uniques qui répondent aux besoins de beauté de la population ghanéenne et au-delà. Cependant, les marques internationales détiennent toujours la plus grande part de marché. De nouveaux acteurs et des acteurs existants ne cessent d’entrer sur le marché et d’élargir leurs gammes de produits afin de répondre à l’évolution de la demande des consommateurs. Dans cet article, nous nous penchons en détail sur le marché ghanéen de l’importation de cosmétiques, en examinant les tendances en matière d’importation, la chaîne d’approvisionnement, une analyse SWOT, ainsi que les exigences réglementaires.
TENDANCES HISTORIQUES DES IMPORTATIONS ET SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COSMÉTIQUES
Les données relatives aux importations de produits cosmétiques au Ghana reflètent un marché dynamique influencé par divers facteurs économiques et commerciaux. La capacité d’adaptation du marché est évidente, avec l’introduction chaque année de nouvelles marques en réponse à la nature exploratoire des clients qui recherchent des produits cosmétiques répondant à leurs besoins spécifiques. L’analyse des données historiques sur les importations de la dernière décennie montre un marché caractérisé par des tendances changeantes. Ces tendances peuvent être attribuées à des facteurs nationaux et internationaux, notamment l’instabilité monétaire, la concurrence locale croissante, en particulier dans les secteurs des soins de la peau et des cheveux, l’évolution des préférences des consommateurs et les changements dans les tendances mondiales en matière de beauté. Au cours des dix dernières années, le marché des importations de cosmétiques a enregistré un volume moyen estimé à 33 millions de kg. En 2020, le marché des importations a connu une augmentation substantielle, avec des volumes dépassant 40 millions de kg, le plus haut niveau enregistré au cours des dix dernières années. Cette hausse est principalement due à une importation importante de produits de soins personnels, en particulier de déodorants, par un acteur majeur du marché. À l’inverse, 2022 a enregistré une baisse significative des importations d’environ 20 % par rapport aux volumes de 2021. Cette baisse peut être largement attribuée aux taux d’inflation élevés, qui ont entraîné une augmentation des prix des biens de consommation courante, réduisant ainsi la demande de produits nationaux et importés, y compris les cosmétiques. Le graphique ci-dessous illustre les volumes d’importation de produits cosmétiques sur le marché ghanéen au cours de la dernière décennie.
Le marché des importations complète de manière significative la production nationale en proposant une grande variété de produits cosmétiques de marques internationales afin de répondre aux différentes préférences des clients. Le marché des cosmétiques importés peut être classé en cinq segments principaux. Le tableau ci-dessous présente ces segments et leurs parts respectives du marché des importations.
Figure 1 : Volume historique des importations de produits cosmétiques
Source : Ministère du Commerce, MOTI
Le marché des importations complète de manière significative la production nationale en proposant une grande variété de produits cosmétiques de marques internationales afin de répondre aux différentes préférences des clients. Le marché des cosmétiques importés peut être classé en cinq segments principaux. Le tableau ci-dessous présente ces segments et leurs parts respectives du marché des importations.
Figure 2 : Part de marché des importations de cosmétiques, 2022
Source : Ministère du Commerce, MOTI
Le marché des importations de produits de soins de la peau est très concurrentiel, plusieurs acteurs important chaque année différentes marques de produits de soins de la peau dans le pays. Comme pour la production nationale, les produits de soins de la peau dominent le marché des importations de cosmétiques, avec la plus grande part (38 %), ce qui souligne l’importance accordée par les consommateurs à la santé et à la beauté de la peau. En 2022, plus de 11 millions de kg de produits de soins de la peau ont été importés, principalement de Côte d’Ivoire, du Togo et du Nigeria. Ces pays d’Afrique de l’Ouest sont les principales sources d’importation de cosmétiques en raison de leur capacité de production relativement importante, de leurs conditions économiques favorables et de leurs taux d’imposition plus bas par rapport aux importations en provenance des pays occidentaux. Dans le segment des soins de la peau, les lotions et crèmes pour le corps dominent le marché des importations. Les principaux acteurs du marché des importations de produits de soins de la peau sont Uniparco Limited, Paradise Cosmetics, DIMD Ghana, Novelle Perfumiere Gandour Ghana et Magic Dodo Ghana. Ces entreprises distribuent des marques populaires telles que Pure White, Light Up, Day by Day, Cocoderm, Bebe and Maman, Clinic Clear, Cocoderm et Clair Liss, qui représentent ensemble plus de 40 % du marché total des importations de produits de soins de la peau en 2022.
Les produits capillaires constituent une part importante des importations de cosmétiques, enregistrant le deuxième segment d’importation de cosmétiques le plus important avec plus de 6 millions de kg importés en 2022. Les principaux acteurs du marché des importations de produits capillaires sont Nouvelle Limited, Weave Ghana, Dennick Trading Enterprise et d’autres, qui importent chaque année des marques populaires de produits capillaires telles que Mega Growth, Laurel Collection, ABC, ORS, etc. La plupart des produits capillaires proviennent principalement de Côte d’Ivoire, de Chine et des États-Unis, la Côte d’Ivoire étant la principale source d’approvisionnement pour les produits tels que les soins capillaires, les teintures et les défrisants.
Les produits de soins personnels, en particulier les déodorants, les antisudorifiques, les crèmes à raser et les crèmes de bain, ont représenté 20 % du volume total des importations de cosmétiques en 2022. Cette proportion importante reflète le caractère essentiel de ces produits dans les routines quotidiennes d’hygiène et de soins personnels. Le Royaume-Uni, la France et les Émirats arabes unis sont les trois principaux fournisseurs de ces importations. Ce segment compte plus d’une centaine d’acteurs qui importent diverses marques afin de répondre à la demande dynamique des consommateurs. Parmi les acteurs notables, on peut citer Daddy Ash, Beiersdorf Ghana Limited, Abayie Ventures, Angfo Enterprise et Adore Beauty, qui contrôlent ensemble environ 30 % du marché de l’importation des produits de soins personnels.
Les parfums représentent 17 % de la part de marché des importations, principalement dominée par les parfums importés de Côte d’Ivoire, de Chine et des Émirats arabes unis, tandis que dans le segment du maquillage, les poudres sont les produits les plus importés, en particulier le talc et les poudres pour le visage, dont une part importante provient de Côte d’Ivoire.
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS COSMÉTIQUES IMPORTÉS
L’approvisionnement et la distribution des produits cosmétiques sur le marché ghanéen sont clairement définis. Les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont les exportateurs (principales sources des produits cosmétiques importés), les importateurs, les grossistes, les distributeurs, les détaillants et les utilisateurs finaux.
Les produits cosmétiques proviennent de divers acteurs mondiaux, la Côte d’Ivoire, la Chine, le Nigeria, le Togo et la Grande-Bretagne étant les principaux pays d’origine. Les acteurs de ces pays sont soit des fabricants, soit des entreprises de logistique, soit des sociétés commerciales. Dans les pays d’Afrique de l’Ouest comme la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Togo, plusieurs sociétés commerciales ou logistiques sont impliquées dans le commerce des cosmétiques par le biais d’importations et de réexportations. La plupart de ces entreprises importent d’autres marques étrangères ou s’approvisionnent sur le marché intérieur pour la revente. Cela est rendu possible grâce aux conditions commerciales favorables dans ces pays.
Actuellement, il existe plus de 300 importateurs de cosmétiques au Ghana. Ces importateurs sont principalement des filiales de fabricants parents, tels que Beiersdorf Ghana Limited, Dodo Cosmetics, Magic Dodo Ghana, etc. D’autres importateurs agissent en tant que concessionnaires franchisés et distributeurs exclusifs de marques internationales spécifiques, tandis que certains sont des sociétés commerciales spécialisées dans l’importation d’une variété de produits cosmétiques, telles que Paradise Cosmetic, Daday Ash Limited et Dennirk Trading Enterprise. Ces importateurs disposent généralement d’entrepôts dans tout le pays où ils stockent et distribuent en gros aux principaux grossistes. Outre ces grands importateurs, il existe également de petits importateurs, dont la plupart font également office de grossistes. Ces petits importateurs sont généralement situés dans les marchés centraux des grandes villes, où ils exercent à la fois des activités de gros et de détail. Ils stockent et revendent leurs importations ainsi que les produits d’autres grands importateurs et de fabricants nationaux.
Les détaillants du marché des cosmétiques achètent souvent leurs produits cosmétiques directement auprès des grossistes et les vendent à l’unité aux consommateurs finaux. Le marché de détail comprend les supermarchés, les marchés ouverts, les petits commerces de quartier, les pharmacies, les magasins de produits de beauté et les boutiques en ligne. La chaîne d’approvisionnement se termine par les consommateurs qui achètent des produits auprès des détaillants pour leur usage personnel.
ANALYSE SWOT DU MARCHÉ DE L’IMPORTATION DE COSMÉTIQUES AU GHANA
L’afflux de plusieurs acteurs sur le marché a créé un marché très concurrentiel pour les importations de cosmétiques. La plupart des acteurs ont tiré parti de leur compréhension du marché dynamique des importations de cosmétiques pour obtenir un avantage concurrentiel. Une connaissance approfondie des facteurs internes et externes susceptibles d’influencer le marché aide les acteurs à mettre en œuvre les stratégies les mieux adaptées à leur activité. Le graphique ci-dessous présente une analyse SWOT du marché des importations de cosmétiques.
Figure 3 : Analyse SWOT du marché ghanéen des importations de cosmétiques
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES POUR LE MARCHÉ DE L’IMPORTATION DE COSMÉTIQUES
La Ghana Standards Authority (GSA) et la Food and Drugs Authority (FDA), toutes deux relevant du ministère de la Santé, supervisent toutes les activités du marché des cosmétiques au Ghana, y compris les importations. La GSA est chargée d’établir, de publier et de promouvoir les normes au Ghana, en veillant à ce que les produits, services et marchandises fabriqués localement ou destinés à l’exportation soient fiables, sûrs et de bonne qualité. La FDA réglemente les aliments, les médicaments, les compléments alimentaires, les médicaments à base de plantes et homéopathiques, les médicaments vétérinaires, les cosmétiques, les dispositifs médicaux et autres substances, en veillant à ce que tous les produits importés répondent aux normes de qualité et de sécurité afin de protéger la santé humaine.
Sur le marché des cosmétiques, la GSA se concentre uniquement sur la supervision de la production nationale, tandis que la FDA supervise à la fois la production nationale et les importations. Plus précisément, la FDA est chargée de traiter et d’accorder les autorisations de mise sur le marché pour les cosmétiques destinés à être vendus sur le marché ghanéen ou à l’exportation. La FDA impose trois exigences principales à tous les importateurs sur le marché ghanéen : seules les personnes morales dûment enregistrées auprès du Registrar General’s Department et agréées par la FDA sont autorisées à importer des produits ; tous les produits importés doivent avoir au moins 60 % de leur durée de conservation restante à leur arrivée au port ; les produits dont la durée de conservation est inférieure à 24 mois doivent avoir au moins 80 % de leur durée de conservation restante à leur arrivée. Enfin, seuls les produits enregistrés peuvent être importés. Pour connaître la procédure détaillée étape par étape pour enregistrer des produits cosmétiques importés auprès de la FDA, cliquez ici.
PERSPECTIVES
Le marché ghanéen de l’importation de cosmétiques présente des perspectives de croissance importantes en raison de l’évolution des besoins des consommateurs sur ce marché. Le marché est très concurrentiel et rentable, plusieurs acteurs tentant d’en conquérir une part équitable. Malgré les défis économiques et les obstacles réglementaires qui peuvent s’avérer très difficiles à surmonter tant pour les nouveaux entrants que pour les acteurs existants, les importateurs peuvent relever ces défis et répondre aux divers besoins des consommateurs en identifiant les tendances du marché grâce à des recherches sur mesure afin de découvrir des informations précieuses et de saisir les opportunités du marché.
