Le poisson représente 60 % de l’apport protéique moyen des Ghanéens. Il s’agit de la deuxième source de protéines animales la plus populaire après le poulet et le bœuf, et elle devrait les dépasser d’ici quelques années. Les tendances mondiales montrent actuellement une demande croissante pour des substituts plus sains au bœuf et au poulet, et le poisson peut être une source de protéines beaucoup plus maigre et moins calorique.
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Croissance du marché/structure du secteur
L’industrie de la pêche au Ghana comprend généralement la pêche en mer, la pêche en eaux intérieures (eau douce) et l’aquaculture. Le secteur est dominé par le sous-secteur de la pêche en mer, qui affiche le niveau de production le plus élevé, suivi par les sous-secteurs de la pêche en lagune et en eaux intérieures, puis par le sous-secteur de l’aquaculture. La pêche maritime et la pêche continentale ont récemment atteint leur niveau maximal de durabilité, ce qui a entraîné une baisse des stocks. Afin de compenser la baisse des captures maritimes et de répondre à la demande, l’aquaculture a été largement encouragée dans l’espoir de combler le déficit.
Opportunités d’investissement dans la pisciculture
Il existe des opportunités d’investissement dans la pisciculture, telles que la production d’aliments pour poissons, l’élevage et le stockage d’alevins de haute qualité, ainsi que la formation et le renforcement des capacités dans le domaine de la pisciculture.
- Le Ghana dispose actuellement d’un marché monopolistique dans la production d’aliments pour poissons, mais l’introduction d’une autre usine d’aliments favoriserait une tarification concurrentielle des aliments pour poissons. À l’heure actuelle, Raanan Feeds (société indienne), qui est l’une des plus grandes usines d’aliments pour animaux au Ghana, est responsable de 70 % de la production totale. Certains agriculteurs peuvent choisir d’importer des aliments pour poissons, mais on estime que cela entraîne une augmentation de 30 % après les droits et frais d’importation.
- Le nombre d’écloseries privées a augmenté afin de soutenir le développement de l’aquaculture, mais il manque encore 50 millions d’alevins par an. Cette pénurie limite le nombre d’aquaculteurs potentiels au Ghana et conduit les aquaculteurs existants à recourir à des espèces indésirables pour la reproduction. Le marché a besoin d’une écloserie fiable capable de produire des alevins et des juvéniles de haute qualité.
- La formation et l’éducation sont nécessaires pour les jeunes tout au long de la chaîne de valeur ; les nouvelles méthodes d’élevage, les technologies, la récolte, le drainage des étangs, le stockage des cages et des étangs et l’entretien des fermes piscicoles sont des compétences clés requises dans ce secteur. Il existe de nombreuses opportunités pour le secteur privé de combler cette lacune.
Facteurs déterminants du marché de la pisciculture
- Augmentation de la demande en poisson
La demande croissante de poisson à l’échelle mondiale et nationale et la baisse des approvisionnements auxquels est confrontée l’économie ghanéenne constituent une autre raison du développement de l’aquaculture. Au Ghana, de plus en plus de personnes se détournent de la viande rouge comme source de protéines en raison de ses implications pour la santé et se tournent vers le poisson.
- Réduction de la pauvreté et sécurité alimentaire
Ce sont là les principaux moteurs du marché et du développement du secteur en général. En raison également du rôle que joue la pêche dans la contribution au PIB, le gouvernement a encouragé l’aquaculture comme moyen d’augmenter les prises maritimes en déclin chaque année afin de fournir de la nourriture et des emplois à la population.
Défis du marché
Le développement de l’aquaculture au Ghana est freiné par plusieurs facteurs, qui se caractérisent par deux éléments :
Disponibilité limitée des intrants
- Manque de production d’alevins au Ghana
- Manque d’aliments abordables dans tout le Ghana pour les start-ups
Manque de soutien aux agriculteurs
- Manque d’investisseurs en raison d’informations insuffisantes sur la rentabilité du secteur.
- Manque de soutien financier pour les petits aquaculteurs
- Absence de recherche sur les pratiques d’aquaculture au Ghana
Prévisions de croissance du marché
De 2009 à 2016, les données disponibles recueillies par le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture montrent une augmentation constante de la production annuelle de poissons issus de l’aquaculture. Par rapport aux captures de la pêche maritime et continentale, la production aquacole augmente régulièrement chaque année.
Cadre réglementaire et juridique régissant le secteur de la pêche
- La loi sur la pêche (2002) est le principal texte législatif concernant le développement et la durabilité de la pêche au Ghana.
- Afin d’assurer la croissance du secteur, le gouvernement a interdit l’importation de poisson, afin d’encourager la production locale.
- Une taxe de 15 % est également appliquée sur tous les produits de la mer importés.
Incitations fiscales pour la pisciculture
Certaines entreprises bénéficient d’exonérations fiscales temporaires ou de périodes d’exonération. Pendant ces périodes d’exonération, les revenus ne sont pas imposables. La pisciculture bénéficie d’une période d’exonération fiscale de cinq ans, à titre d’incitation fiscale.
De plus, tous les intrants agricoles sont exonérés de droits de douane afin de promouvoir l’industrie.
Politique nationale / Programme gouvernemental pour la pisciculture
- En 2017, le gouvernement a officiellement lancé un programme de 53 millions de dollars à Libga, dans la municipalité de Savelugu/Nantong, dans la région nord, afin de stimuler l’aquaculture.
- Le « Programme régional de pêche en Afrique de l’Ouest » (WARFP) a été créé afin de répondre à l’objectif du ministère du Développement de la pêche et de l’aquaculture et à celui de la Commission des pêches visant à repeupler les barrages et les marigots de la région nord. L’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale a accordé un financement de 50,3 millions de dollars américains, tandis que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a fourni 3,5 millions de dollars américains pour sa mise en œuvre (citifmonline, 2017).
- Le programme devrait bénéficier directement à environ 206 000 pêcheurs maritimes et lacustres du lac Volta, à au moins 27 000 femmes transformatrices de poisson et à plus de 3 000 pisciculteurs. Il prévoit également la construction de 100 barrages et marigots d’une superficie totale d’environ 2 860 hectares dans 35 districts du pays.
Analyse et tendances du marché
Caractéristiques du marché, demande, taille, croissance
- Le Ghana connaît une forte demande intérieure en poisson et affiche l’une des consommations par habitant les plus élevées au monde (20 à 25 kg/an). Selon les prévisions de l’ONU-Habitat, la croissance démographique et l’urbanisation croissante entraîneront également une expansion du marché de l’aquaculture ghanéenne.
- Actuellement, 87 % des ménages ghanéens consomment du tilapia, en particulier sous forme fumée. Il est également largement consommé par les hôtels, les restaurants et autres services de restauration au Ghana.
- En général, les petits pisciculteurs vendent le tilapia directement aux consommateurs ou aux transformateurs locaux, généralement à des prix subventionnés. Les grands exploitants, en revanche, essaient de se passer des intermédiaires et de vendre directement aux consommateurs.
- Le transport du poisson au Ghana est un casse-tête majeur pour les petits aquaculteurs, en particulier ceux de l’intérieur des terres. Ces aquaculteurs ne sont pas toujours proches des lieux de consommation idéaux et doivent donc s’en remettre à des intermédiaires pour la vente et la distribution, sous peine de subir des pertes.
- Certaines associations d’éleveurs ont trouvé une solution à ce problème : elles mettent en commun leur poisson et paient collectivement le transport afin de rapprocher leur poisson des centres de consommation. Les éleveurs à plus grande échelle n’ont aucun problème pour envoyer leurs produits vers les points de vente des centres urbains, car ils vendent à la demande aux hôtels, restaurants et autres établissements similaires.
Analyse des consommateurs et principaux critères d’achat
Environ 10 000 tonnes de poisson frais sont pêchées chaque année dans d’autres rivières et lacs plus petits, puis transformées pour être vendues sur les marchés urbains. Les centres de pêche intérieurs situés dans des régions reculées sont difficilement accessibles aux principaux centres de consommation. Il en résulte des produits de la pêche intérieure coûteux et une détérioration de la qualité pendant la distribution.
Pendant la principale saison de pêche, la consommation de poisson, et en particulier de poisson frais, augmente dans les zones côtières et intérieures. Pendant la saison creuse, le poisson est principalement vendu et acheté pour être consommé sous forme fumée à partir de sources locales.
Conclusion
Les besoins en consommation de poisson du Ghana s’élèvent à environ 720 000 tonnes métriques, mais l’offre de poisson s’élève à 400 000 tonnes par an. Le Ghana dispose d’un potentiel naturel pour l’aquaculture, mais après des années d’adoption, la contribution de l’aquaculture à l’économie reste assez faible. Selon le budget 2018 du Ghana, l’aquaculture a contribué à hauteur de 3,5 % au PIB réel du pays, soit une baisse par rapport aux 5,7 % enregistrés en 2016. La croissance démographique et l’urbanisation croissante au Ghana signifient que le marché de l’aquaculture ghanéenne est également en expansion, d’où la nécessité de réorganiser le secteur.
