FMCG-Marktbeobachtung: Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte in Ghana
Der Markt für Unterhaltungselektronik und Elektrogeräte ist ein dynamischer und sich ständig weiterentwickelnder Sektor, der die rasanten technologischen Fortschritte und die wachsenden Anforderungen einer zunehmend vernetzten Welt widerspiegelt. Das rasante Tempo der technologischen Innovationen treibt die Nachfrage nach neueren und verbesserten Elektro- und Elektronikprodukten an. Gleichzeitig ersetzt die wachsende Mittelschicht aus Privatpersonen und Unternehmen ständig ältere Produkte durch modernere Versionen, was zum Wachstum des Marktes beiträgt. Dieser Artikel untersucht die facettenreiche Landschaft der Branche mit Schwerpunkt auf Elektro- und Elektronikprodukten wie Klimaanlagen, Kühlschränken, Gefrierschränken, Waschmaschinen, Bügeleisen, Elektroherden, Küchenmaschinen, Mikrowellen, Mixern, Mikrofonen, Lautsprechern, Reiskochern und Wasserkochern.
Marktsegmentierung
Der Elektro- und Elektronikmarkt lässt sich grob in zwei Hauptsegmente unterteilen: den Neusektor (Ersthand) und den Gebrauchtsektor (Zweithand). Der Gebrauchtmarkt ist in erster Linie durch gebrauchte Artikel von renommierten und hochwertigen Marken wie Samsung, Philips und Sony gekennzeichnet. Die Akteure in diesem Markt verkaufen eine Vielzahl gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte aus verschiedenen Ländern. In Accra gilt Lapaz allgemein als zentraler Knotenpunkt für den Vertrieb und Einzelhandel von gebrauchten Elektro- und Elektronikartikeln.
Abbildung 1: Anteil neuer und gebrauchter Elektro- und Elektronikprodukte, 2022
Quelle: Handelsministerium, MOTI
Der Neumarkt umfasst hingegen Unternehmen und Betriebe, die sich auf den Verkauf von brandneuen Elektro- und Elektronikartikeln spezialisiert haben, sowie Franchise-Händler, die internationale Marken vertreten. Derzeit haben neu hergestellte Elektro- und Elektronikprodukte einen Marktanteil von etwa 80 %.
Eine Verlagerung der Nachfrage von gebrauchten zu neuen Elektro- und Elektronikgeräten
Bis Ende der 2000er Jahre war die Nachfrage nach gebrauchten Elektronikgeräten an der Tagesordnung. Der Markt für neue Elektronikgeräte bestand damals größtenteils aus sogenannten High-End-Marken, die für die meisten Verbraucher zu teuer waren, um sie neu zu kaufen. Die begrenzte Verfügbarkeit erschwinglicher neuer Produkte und die allgemeine Auffassung der Verbraucher, dass gebrauchte Elektrogeräte genauso zuverlässig seien wie neue, verstärkten diese Präferenz. Historisch gesehen wurde die Nachfrage der Verbraucher nach Elektronikprodukten weitgehend von Überlegungen zur Produktqualität und zum Ruf der Marke beeinflusst, unabhängig davon, ob es sich um neue oder gebrauchte Produkte handelte. Etablierte Marken wie Sony, Philips und Kenwood galten als langlebig und robust, was Verbraucher, die sich keine neuen Produkte dieser Marken leisten konnten, dazu veranlasste, sich für gebrauchte Artikel zu entscheiden, anstatt für weniger beliebte neue Alternativen.
Derzeit geht die Nachfrage nach gebrauchten Elektro- und Elektronikprodukten allmählich zurück. Dieser Trend ist darauf zurückzuführen, dass es derzeit viele erschwingliche brandneue Elektronikprodukte auf dem Markt gibt, die in Bezug auf Preis und Qualität wettbewerbsfähig sind. Darüber hinaus hat der Zustrom zahlreicher neuer energieeffizienter Elektroprodukte auf dem Markt zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit einer Qualität, die mit der von Gebrauchtprodukten vergleichbar ist, zu einer erhöhten Präferenz der Verbraucher für neue Elektro- und Elektronikprodukte geführt.
Ein vielversprechender Importmarkt für Elektro- und Elektronikprodukte
Im Jahr 2022 erreichte der Markt für importierte Elektronik- und Elektrogeräte, darunter sowohl neue als auch gebrauchte Artikel, einen geschätzten Wert von 124 Millionen US-Dollar. Unter diesen Importen dominierten Fernseher, Klimaanlagen, Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen und Mixer, die zusammen etwa 60 % des Marktanteils ausmachten. Weitere wichtige Kategorien importierter Elektro- und Elektronikartikel sind Lautsprecher, Mikrowellen, Bügeleisen, Wasserkocher und Elektroherde.
Die kürzlich von der Energiekommission angekündigte Verbotsmaßnahme für bestimmte gebrauchte und minderwertige Elektrogeräte, die bis Ende 2023 vollständig in Kraft treten soll, wird dem Markt für brandneue Elektronikprodukte weiteren Auftrieb geben, insbesondere angesichts der vorherrschenden Präferenz der Verbraucher für neue Produkte im Elektronik- und Elektrosektor.
Im Jahr 2022 gab es fast 100 Elektro- und Elektronikmarken auf dem Markt. Zu den bekanntesten zählen Hisense, Nasco, Samsung, Midea, Binatone und Philips, die den Markt dominieren. Die wichtigsten Importländer für Elektronik- und Elektrogeräte, nämlich China, die Türkei, Großbritannien, die USA und Italien, tragen zusammen zu rund 80 % der Gesamtimporte bei. Die folgende Abbildung bietet einen aufschlussreichen Überblick über den Importmarkt für Elektronik- und Elektrogeräte.
Abbildung 2: Importmarkt für Elektronik- und Elektrogeräte, 2022
Quelle: Handelsministerium, MOTI
Der Preis ist der entscheidende Faktor
Der Preis ist seit jeher ein wichtiger Faktor für den Elektro- und Elektronikmarkt. Angesichts der steigenden Preise für Elektro- und Elektronikprodukte ist die Erschwinglichkeit zu einem wichtigen Faktor für die Verbrauchernachfrage geworden, insbesondere wenn den Verbrauchern mehrere Alternativen zur Auswahl stehen. Die Aufmerksamkeit, die Verbraucher dem Preis von Elektronikprodukten schenken, überwiegt oft die Überlegungen zur Produktqualität, insbesondere angesichts des zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Umfelds. Als Reaktion auf diesen Markttrend herrscht unter den wichtigsten Akteuren ein intensiver Wettbewerb um die angemessene Preisgestaltung ihrer Produkte, um mehr Aufmerksamkeit für ihre Marken zu gewinnen. Viele Marktteilnehmer haben einzigartige Preisstrategien eingeführt, um ihre Marken zu verkaufen, verbunden mit einem effektiven und strategischen Marketing, das die Vorteile ihrer Produkte gegenüber denen der Konkurrenz hervorhebt. Darüber hinaus hat dieser Preistrend den Markt für generalüberholte Modelle etablierter Marken geöffnet, die den Kunden relativ günstigere Optionen bieten. Die folgende Tabelle enthält die Preise ausgewählter Marken von Elektronik- und Elektroprodukten auf dem ghanaischen Markt. Die Preise variieren erheblich je nach Marke und den vom Kunden gewünschten Spezifikationen.
| PREISE FÜR BRANDNEUE ELEKTRO- UND ELEKTRONIKPRODUKTE | |||||
| Produkt | Spezifikation | Hisense | Nasco | Samsung | LG |
| Fernseher | Smart-TV 50” | 4000 GHC – 5000 GHC | 4000 GHC – 4200 GHC | 6.600 GHC – 7.000 GHC | 5.700 GHC – 6.300 GHC |
| Kühlschrank | 200 l – 208 l | 3400 GHC | 3000 GHC – 3900 GHC | 5.500 GHC | 7999 GHC |
| Klimaanlage | 2,5 PS | 7300 GHC – 8800 GHC | 8000 GHC – 9500 GHC | GHC 9900 – GHC 11000 | 8700 GHC – 13000 GHC |
| Waschmaschine | 10 kg | 5500 GHC – 6000 GHC | 5000 GHC – 7000 GHC | 5800 GHC – 7500 GHC | GHC 5400 – GHC 8300 |
Quelle: Marktstudie, 2023
Der Aufstieg von E-Commerce-Plattformen hat die Nachfrage nach Elektronikprodukten erhöht
Das Aufkommen von E-Commerce-Plattformen hat eine entscheidende Rolle bei der Neugestaltung der Einzelhandelslandschaft für elektronische und elektrische Produkte gespielt. Diese Plattformen bieten eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit der Bequemlichkeit der Lieferung frei Haus, was erheblich zur Expansion des Marktes beiträgt. Darüber hinaus hat mit einer Internetdurchdringungsrate von 68 % im Jahr 2022 ein größerer Teil der Bevölkerung nun Zugang zu Online-Plattformen, was zu einer verstärkten Beteiligung an E-Commerce-Aktivitäten führt.
Mehrere wichtige Akteure auf dem Markt haben die wachsende Internetdurchdringung genutzt, um ihre Marktpräsenz durch die Einrichtung von Online-Plattformen für den Verkauf ihrer Produkte zu vertiefen. Unternehmen wie Sun Electronic Limited, Electro land Ghana und KAB-FAM Ghana haben benutzerfreundliche und interaktive E-Commerce-Plattformen entwickelt, über die Kunden Elektronik- und Elektroprodukte bequem online bestellen können. Einige bieten sogar kostenlose Lieferungen an, um Anreize für Käufe über ihre digitalen Plattformen zu schaffen. Im Allgemeinen hat der Aufstieg der E-Commerce-Plattformen nicht nur die Marktreichweite erhöht, sondern auch einen gesunden Wettbewerb unter den Einzelhändlern gefördert und damit Innovationen und wettbewerbsfähige Preise begünstigt.
Chancen für Marktwachstum
Der Elektronik- und Elektromarkt in Ghana birgt ein beträchtliches Wachstumspotenzial mit unerschlossenen Märkten und ungenutzten Möglichkeiten. Derzeit werden elektronische Produkte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Lautsprecher, Heizgeräte, Mixer, Entsafter usw. importiert, was Investoren die Möglichkeit bietet, die lokale Produktion oder Montage dieser Artikel zu erkunden. Staatliche Maßnahmen und Initiativen wie „One District One Factory” bieten attraktive Anreize für Produktionsaktivitäten innerhalb des Landes.
Darüber hinaus ist Ghana aufgrund seiner strategischen Lage als ECOWAS-Land ein Tor zu anderen westafrikanischen Märkten, wobei Präferenzhandelsabkommen einen reibungslosen Export ermöglichen. Bereits jetzt werden jährlich Elektronik- und Elektroprodukte im Wert von etwa 280.000 US-Dollar exportiert.
Potenzielle Investoren könnten eine Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren als strategischen Ansatz für ausländische Unternehmen in Betracht ziehen, um sich auf dem Markt zu orientieren. Trotz der Präsenz zahlreicher Marken und Franchise-Händler bleibt der Markt für neue Marktteilnehmer offen, sofern diese wettbewerbsfähige Qualität und Preise bieten.
Über Firmus Advisory Limited
Firmus Advisory bietet eine umfassende Palette von Marktforschungsdienstleistungen an, darunter Markt- und Branchenanalysen sowie Kundenzufriedenheitsstudien. Unter Einsatz aller verfügbaren Marktforschungsinstrumente (je nach den besonderen Anforderungen eines Unternehmens) gewinnen wir Erkenntnisse, die Ihnen helfen, die Geschäftslage zu verstehen und fundierte und profitable Entscheidungen zu treffen. Im Laufe der Jahre haben wir Forschungsdienstleistungen für eine Reihe von lokalen und internationalen Unternehmen erbracht und optimale Erfahrungen in den Bereichen Kundenzufriedenheitsumfragen, Marktanalysen und Markenbeobachtungsstudien in verschiedenen Branchen gesammelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://firmusadvisory.com/.
Über die Autoren
Anita Nkrumah
Leiterin Forschung und Geschäftsentwicklung
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Rachael Dampson
Forschungsleiterin
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