Milchprodukte sind sehr nahrhaft und für die meisten Verbraucher in Ghana eine gesunde Proteinquelle. Daher sind sie ein gängiges Fast-Moving Consumer Good (FMCG) in den Regalen und Geschäften der meisten Einzelhandelsgeschäfte, was die Investition in den ghanaischen Milchmarkt rechtfertigt. Milchprodukte sind vielseitig einsetzbar; sie werden von Menschen aller Altersgruppen in verschiedenen Zubereitungsformen konsumiert – manchmal als feste Nahrung, manchmal als Getränke. Milchprodukte werden aus Milch hergestellt und umfassen unter anderem Lebensmittel wie Butter, Käse, Eiscreme, Joghurt und Schlagsahne.
Der ghanaische Milchmarkt hat in den letzten zehn Jahren bemerkenswerte Wachstumszeichen gezeigt. Die Nachfrage nach Milchprodukten steigt aufgrund von Veränderungen in den Ernährungsgewohnheiten der Verbraucher, die aus einer stärkeren globalen Integration resultieren, stetig an. Außerdem wächst die mittelständische und städtische Bevölkerung, die einen besseren Zugang zu verschiedenen Formen von Milchprodukten hat. Trotz der wachsenden Nachfrage liegt das inländische Angebot weit unter der effektiven Marktnachfrage, was zu einer Abhängigkeit von Importen führt, um das Defizit auf dem Markt auszugleichen. Durch den verstärkten Kontakt mit ausländischen Medien sind die Verbraucher auch experimentierfreudiger geworden und kennen nun mehrere Produktkategorien und Marken sowie deren unterschiedliche Wertangebote. Jedes Jahr werden mehrere Marken und Kategorien von einheimischen und importierten Milchprodukten auf den Markt gebracht, was zu einem Wettbewerbsumfeld für den Milchsektor führt.
Inländische Produktion von Milchprodukten
Der ghanaische Milchmarkt ist stark auf die Produktion von Milch- und Sahneprodukten ausgerichtet. Ein großer Teil der einheimischen Akteure produziert und vertreibt hauptsächlich Milch- und Sahneprodukte, insbesondere Milchpulver, Kondensmilch, Frischmilch und Speiseeis. Nur sehr wenige Akteure stellen Frischmilch her, während Käse- und Butterprodukte in der Regel in kleinem Maßstab und meist unter informellen Bedingungen produziert werden. Auf lokaler Ebene ist Kuhmilch die Hauptquelle für die im Land konsumierte Frischmilch. Etwa 45.000 Tonnen Frischmilch werden jährlich hauptsächlich von Viehzüchtern wie den Fulanis produziert. Die pastorale Produktion von Frischmilch ist informell und macht mehr als 90 % der gesamten Frischmilchproduktion in Ghana aus. Vor allem Menschen mit mittlerem bis hohem Einkommen sind aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Hygiene vorsichtig, wenn es darum geht, lokale Frischmilch zu kaufen.
Die kommerzielle Milchproduktion in Ghana lässt sich anhand des Umfangs und der Produktpalette in drei große Kategorien einteilen: Großproduktion, Mittelproduktion und Kleinproduktion.
- Großproduzenten stellen in erster Linie Milchprodukte wie Milchpulver, Kondensmilch, Eiscreme und Joghurtprodukte für den landesweiten Vertrieb und in einigen Fällen auch für andere westafrikanische Märkte her.
- Mittlere Produzenten konzentrieren sich auf Milchprodukte mit relativ kurzer Haltbarkeit wie Joghurt und Frischmilch. Ihre Vertriebskette erstreckt sich in der Regel auf einige wenige Großstädte.
- Kleine Produzenten stellen ebenfalls Joghurt und lokalen Käse (auch als „Wagashi” bekannt) her und vertreiben diese auf Gemeindeebene.
In den letzten fünf Jahren hat die heimische Milchproduktion bemerkenswerte Wachstumszeichen gezeigt. Immer mehr lokale Marktteilnehmer haben Interesse an diesem Markt gezeigt und Milchproduktionszentren gegründet, während bestehende Akteure ihre Produktionslinien durch die Einführung neuer Milchprodukte weiter ausbauen. Derzeit haben namhafte inländische Akteure trotz der Konkurrenz durch ausländische Marken ihr Verständnis für den florierenden Markt und ihren komparativen Vorteil genutzt, um sich einen fairen Marktanteil zu sichern. Diese inländischen Akteure sind zusammen mit ihren Marken zu bekannten Namen geworden und dominieren den Milch- und Sahne-Markt des Milchsektors. Dennoch gibt es mehrere ausländische Marken auf dem Markt. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den namhaften inländischen Akteuren auf dem Milchmarkt:
Wichtige inländische Akteure auf dem ghanaischen Milchmarkt
| Name des Unternehmens | Gründungsjahr | Geschäftstätigkeit | Milchproduktlinie | Milchmarken |
| Fan Milk Plc | 1959 | Produziert und vertreibt Milchprodukte auf Milch- und Fruchtbasis, Joghurt und Eiscreme. | · Eiscreme
· Joghurt |
Eiscreme: Fan Ice
Joghurt: Fan Yoghurt, Super Yoghurt |
| Nestlé Ghana | 1968 | Spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Milchprodukten, Co-Parkern, kulinarischen Produkten, Schokoladengetränken und Süßwaren, Babynahrung, Cerealien, Kaffee und Trinkwasser. | · Kondensmilch
· Milchpulver |
Kondensmilch: Ideal, Carnation
Milchpulver: Nido, Gloria |
| Promasidor Ghana | 1999 | Produziert und vertreibt Milchprodukte, Cerealien, Kochzutaten, Getränke und milchfreie Produkte. | · Milchpulver
· Käse |
Milchpulver: Cowbel, Miksi, Mixwell, Loya
Käse: Le Berbere |
| · | ||||
| Arla Foods | 2017 | Hersteller von Milchprodukten, darunter Milch und Sahne, Butter und Käseprodukte | · Milchpulver
· H-Milch · Butter · Käse |
Milchpulver: Dano
H-Milch: Dano Butter: Käse: |
| · | ||||
| Mafricom Ghana Limited | 2020 | Das Unternehmen produziert und vertreibt Milchprodukte, Getreide, Cerealien, verpackte und tiefgekühlte Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel und Bekleidung. | · Milchpulver
· Butter |
Milchpulver: Momo
Butter: Alimo |
| Nature Farms Ghana Limited | Produziert Frischmilch | · Frische Milch | Nature |
Der Markt für Milchimporte
Im Jahr 2022 wurden Milchprodukte im Wert von etwa 115 Millionen US-Dollar nach Ghana importiert, was etwa 50.000 Tonnen Produkten entspricht. Die Importmengen waren jedoch geringer als die Mengen im Jahr 2021, die sich auf etwa 67.000 Tonnen Produkte beliefen, was einem Rückgang von etwa 26 % entspricht. Die dominierenden Kategorien importierter Milchprodukte sind Milch- und Sahneprodukte sowie Molke, die in der Regel als Rohstoffe für die heimische Milchproduktion verwendet werden.
Abbildung 1: Der Importmarkt für Milchprodukte in Ghana, 2022 [Quelle: Ministerium für Handel und Industrie]
- Milch- und Sahneprodukte: Im Jahr 2022 wurden etwa 40.000 Tonnen importiert, was 80 % aller Milchimporte ausmacht. Das häufigste Produkt in dieser Kategorie ist Milchpulver, von dem im Jahr 2022 etwa 17.000 Tonnen importiert wurden. Milchpulver wird nicht nur als Rohstoff für inländische Molkereiunternehmen verwendet, sondern ist aufgrund seiner langen Haltbarkeit und seiner Beliebtheit bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch bei den Verbrauchern sehr beliebt. Molkereiunternehmen verwenden es auch als Hauptmilchbasis für Produkte wie Kondensmilch, Joghurt usw. Die wichtigsten Herkunftsländer für Milch- und Sahneimporte sind Belgien, Neuseeland, Dänemark und Schweden. Bekannte heimische Molkereiunternehmen, die Milch- und Sahneprodukte importieren, sind Nestle Ghana Ltd., West Africa Refreshment Ltd., Fareast Mercantile Co. Ltd., Fanmilk Ghana Ltd., FNJ Investment Ltd. Promasidor Ghana Ltd. und Forewin Ghana Limited.
- Molke: Molkepulver ist das dominierende Molkeprodukt, das nach Ghana importiert wird und von Fanmilk, Promasidor, Cadbury, Nestlé und anderen Molkereiunternehmen als Rohstoff verwendet wird. Im Jahr 2022 wurden etwa 7,5 Tausend Tonnen importiert, was 15 % aller Molkereiprodukteimporte ausmacht. Es wird hauptsächlich aus Italien, Polen, den Vereinigten Staaten von Amerika, Dänemark und Frankreich importiert.
- Käse: Käse wird in sehr geringen Mengen importiert. Im Jahr 2022 wurden etwa 1,6 Tausend Tonnen importiert, was 3,2 % aller Milchimporte ausmacht. Im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern wird Käse in den meisten lokalen Küchen Ghanas nicht als Hauptzutat verwendet. Käse wird in der Regel von Auswanderergemeinschaften, Ghanaern aus der Diaspora und einigen wenigen Angehörigen der Mittel- und Oberschicht konsumiert. Er wird meist in großen Supermärkten und Einkaufszentren verkauft. Der lokale Käse „Wagashi” wird vor allem in muslimischen und Fulani-Gemeinschaften konsumiert. Die Zubereitung von Wagashi, zu der auch das Braten gehört, unterscheidet sich tendenziell erheblich von der Verwendung und Zubereitung von importiertem Käse. Bekannte Unternehmen, die Käse importieren, sind Skyline Investment Ltd., Transmed Limited, Fire Foods Ghana, Kwatson West Africa Ltd., Melcom und CEQA Foods and Beverage. Zu den wichtigsten Herkunftsländern für Käseimporte zählen Südafrika, Polen, Dänemark, die Ukraine, Frankreich und Spanien.
- Joghurt: Viele Joghurts werden aus Ländern wie Marokko, Spanien und Nigeria importiert, um die heimische Produktion zu ergänzen. Im Jahr 2022 wurden etwa 1,3 Tausend Tonnen importiert, was 2,7 % aller Milchimporte ausmacht. Bekannte Unternehmen, die Joghurt importieren, sind Transmed, Gold Coast Matcom, Rujmali Enterprise und Soticam Ghana.
- Butter: Die Butterimporte in Ghana sind sehr gering. Die Ghanaer sind eher an Margarine als an Butter gewöhnt und bevorzugen daher Margarine gegenüber Butter. Außerdem ist Butter in der Regel teurer als Margarine. Im Jahr 2022 wurden etwa 0,5 Tausend Tonnen importiert, was 1,1 % aller Milchimporte entspricht. Die meisten Butterimporte stammen aus Neuseeland, Irland, Rumänien, Frankreich und Belgien.
Der Exportmarkt für Milchprodukte
Ghana exportierte im Jahr 2022 rund 9,4 Tausend Tonnen Milchprodukte, hauptsächlich in benachbarte westafrikanische Märkte. Die wichtigsten Milchprodukte, die exportiert werden, sind Joghurtprodukte, Speiseeis, Kondensmilch und Milchpulver. Im Jahr 2022 wurden rund 3,2 Tausend Tonnen Joghurtprodukte aus Ghana hauptsächlich in die Elfenbeinküste, nach Burkina Faso, Togo und Benin exportiert. Ebenso wurden etwa 3.000 Tonnen Eiscreme in die Nachbarländer Elfenbeinküste und Togo exportiert. Kondensmilch und Milchpulver werden hauptsächlich nach Nigeria und Burkina Faso exportiert. Die dominierenden Exportunternehmen sind Nestlé, Fanmilk, Promasidor und Tony Norvisi Supply.
Wichtige Marktentwicklungen – Ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein bei den Verbrauchern
Auf dem ghanaischen Milchmarkt gibt es eine zunehmende Nachfrage nach gesunden Produkten, was vor allem auf die zunehmende Urbanisierung und die größere Medienpräsenz zurückzuführen ist. Insbesondere ist die Nachfrage nach Magermilch und milchfreien Kaffeeweißern gestiegen.
Steigende/wachsende Nachfrage nach Magermilch
Das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher hat zu einer zunehmenden Präferenz für fettfreie Milch geführt. Magermilch, auch als fettfreie Milch bekannt, enthält weniger Fett und in einigen Fällen gar kein Fett. Aufgrund der positiven Auswirkungen von Magermilch auf das Wohlbefinden und die Gesundheit steigt die Nachfrage nach Magermilch weiter an und lag in den letzten fünf Jahren bei durchschnittlich 2,3 Tausend Tonnen pro Jahr.
Steigende Nachfrage nach milchfreien Alternativen
Wie andere gesunde Alternativen auch, hat die Präferenz für milchfreie Produkte vor allem in den letzten drei Jahren zugenommen. Obwohl die Importmengen im Vergleich zu anderen Milch- und Sahneprodukten nach wie vor gering sind, gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den durchschnittlichen jährlichen Importmengen in den Jahren 2013–2017 (32.000 Kilogramm) und 2018–2023 (162.000 Kilogramm). Die folgende Tabelle zeigt einen steilen Anstieg bei den milchfreien Alternativen.
Marktausblick und Chancen
Derzeit dominieren Milch- und Sahneprodukte den ghanaischen Milchmarkt und werden dies auch weiterhin tun, insbesondere Milchpulver und Kondensmilch aufgrund ihrer langen Haltbarkeit und der Tatsache, dass die Verbraucher eine ausgeprägte Vorliebe für ihren Geschmack entwickelt haben. Dennoch wird erwartet, dass andere Milchprodukte wie milchfreie Produkte und Magermilch in den Haushalten der meisten Mittel- und Hochverdiener zu Grundnahrungsmitteln werden.
Darüber hinaus wird die Markentreue der Verbraucher auf dem ghanaischen Milchmarkt aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs weiter schwinden. Infolgedessen bieten sich bestehenden Akteuren und neuen Marktteilnehmern mehrere Möglichkeiten, mehr Auswahl an preisgünstigen Milch- und Sahneprodukten, insbesondere Milchpulver und Kondensmilch, anzubieten. Milchpulver und Kondensmilch werden im ganzen Land häufig konsumiert, insbesondere von einkommensschwachen bis mittleren Einkommensgruppen, die von den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen stark betroffen sind.
Außerdem gibt es eine unerschlossene Möglichkeit zur Standardisierung der Käseproduktion in Ghana. Der „Wagashi”-Käse ist die einzige bekannte ghanaische Käsesorte, die lokal (und in kommerziellen Mengen) in Ghana hergestellt wird und im ganzen Land weit verbreitet ist. Allerdings können viele Ghanaer, insbesondere die wachsende Mittelschicht, dieses Produkt aufgrund der mangelnden Standardisierung seiner Herstellung nicht genießen.
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Über die Autoren
Anita Nkrumah
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