Le poisson et les autres fruits de mer, source privilégiée de protéines animales pour la plupart des consommateurs ghanéens, étaient traditionnellement consommés fumés, salés, séchés et bouillis. Cependant, à la suite du colonialisme et de l’ouverture croissante aux cultures du monde entier, d’autres méthodes telles que la friture, la consommation fraîche (sushis) et la mise en conserve sont désormais largement acceptées. Le poisson en conserve est particulièrement apprécié et consommé dans tout le pays et constitue une source importante de protéines pour de nombreux Ghanéens, notamment les étudiants. Ainsi, une grande variété de produits à base de poisson (et autres fruits de mer) en conserve, tels que les sardines, le thon, le maquereau, le calmar, le saumon, les harengs fumés et les anchois, sont consommés sur le marché. Cependant, les sardines, le thon et le maquereau sont les options les plus appréciées.
Figure 1 : Tendances des importations de poisson en conserve sur 5 ans
Source : Division des douanes de l’Autorité fiscale du Ghana
Les figures 1A et 1B montrent l’évolution des importations de poisson en conserve au cours des cinq dernières années (de 2017 à 2021), la figure 1A incluant les valeurs aberrantes. En 2017, un importateur novice a réalisé des importations massives qui ont représenté plus de 80 % des importations de l’année. Ces importations sont considérées comme une valeur aberrante. Sans cette valeur aberrante, les importations de conserves de poisson ont globalement augmenté de manière régulière, comme le montre la figure 1B, avec une moyenne de 40,7 millions de kg par an.
LE MAQUEREAU EN CONSERVE DOMINE LE MARCHÉ DU POISSON EN CONSERVE
Parmi les différentes catégories de produits de poisson en conserve consommés par les Ghanéens, le maquereau en conserve représente le volume le plus important, suivi des sardines et du thon en conserve.
En 2021, le volume total des importations de maquereau en conserve était estimé à 23,8 millions de kg, soit environ 51,2 % de l’ensemble des produits de la pêche en conserve importés. Les sardines en conserve suivaient de près avec un volume total d’importations de 20,9 millions de kg, soit 41,5 %. Parmi les trois principaux produits de la pêche en conserve importés, le thon en conserve est le moins importé, très probablement en raison du secteur de production nationale bien établi. Les autres produits de la pêche en conserve (saumon, anchois, harengs, calmars) ne représentent que 0,1 % du total des importations de poisson (et de fruits de mer) en conserve.
Le graphique ci-dessous fournit plus d’informations sur les volumes d’importation des différentes variétés de conserves de poisson entre 2011 et 2021. Il montre une forte augmentation des volumes d’importation de maquereau en 2017. Il s’agit d’une situation exceptionnelle, une seule entité ayant importé 247 millions de kg de maquereau.
Figure 2 : Importations de conserves de poisson sur 10 ans
ÉVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHÉ DU POISSON EN CONSERVE AU GHANA
Le prix est roi
Les consommateurs sont devenus très sensibles aux prix sur le marché du poisson en conserve, en raison du contexte économique difficile et de la multiplicité des marques présentes sur le marché. Les données recueillies auprès de dix grossistes à Makola indiquent que 80 % des consommateurs choisissent des marques moins chères de maquereau, de sardines et de thon en conserve, quelle que soit leur qualité. En raison de cette tendance, plusieurs marques moins chères de conserves de poisson ont été introduites sur le marché ghanéen. Outre le prix, la visibilité de la marque joue également un rôle clé pour attirer l’intérêt des consommateurs. Parmi les nombreux produits moins chers disponibles sur le marché, les consommateurs choisissent ceux qui leur sont les plus visibles grâce à la publicité ou au bouche-à-oreille.
TROIS CATÉGORIES DE PRIX PEUVENT ÊTRE IDENTIFIÉES SUR LE MARCHÉ DU POISSON EN CONSERVE
Les données recueillies auprès de quinze magasins de détail indiquent des différences de prix pour des produits de même taille. Les différences de prix sont généralement dues à la perception des marques par les consommateurs, à la demande, à la qualité des produits, à la publicité et à la promotion, entre autres facteurs. Selon les détaillants, les produits de la mer en conserve dont les prix sont plus élevés sont pour la plupart considérés comme des marques traditionnelles[1] (par exemple, African Queen Mackerel, Geisha Mackerel, Titus) et quelques marques nouvelles mais populaires (par exemple, Enapa, Delay).
Trois catégories de prix peuvent être identifiées sur le marché du poisson en conserve au Ghana : la gamme de prix élevés, la gamme de prix moyens et la gamme de prix bas. Ces catégories sont définies dans la figure ci-dessous.
Figure 3 : Prix des conserves de poisson au Ghana
Source : enquête sur le terrain, 2023
PRIX DANS LES MAGASINS DE DÉTAIL EN LIGNE À PRIX ÉLEVÉ
Il existe une légère variation de prix entre les produits de la mer en conserve vendus dans les magasins physiques et ceux vendus sur diverses plateformes en ligne. D’après les entretiens menés auprès de deux vendeurs en ligne, cette différence de prix s’explique par la nécessité de couvrir les services premium offerts aux clients en ligne, tels que la commodité des achats en ligne, ainsi que les coûts de maintenance du site web.
Les tableaux ci-dessous indiquent les prix de détail des produits en conserve échantillonnés sur le marché et sur les plateformes en ligne[2]. Les informations sur le marché des produits en conserve comprennent une classification basée sur la taille (poids) du produit et les prix de détail moyens (pour les magasins en ligne et physiques).
Tableau 1 : Prix de certaines conserves de maquereau, de sardines et de thon au Ghana
| MAQUERELLE EN CONSERVE | ||||
| Catégorie de produit | Taille par unité | Prix de détail moyen (Gh¢) par unité[3] | ||
| Pièces par boîte | Marché physique | Marché en ligne | ||
| Haut de gamme (par exemple, Geisha, African Queen) | 425 g | 24 | 20 | 22 |
| 155 g | 50 | 9 | 10 | |
| Milieu de gamme (par exemple, Ena Pa, Lele) | 425 g | 24 | 14 | 16 |
| 155 g | 50 | 7,5 | 8 | |
| Bas de gamme (par exemple, Cindy, Costa) | 425 g | 24 | 12 | 14,5 |
| 155 g | 50 | 6,5 | 7 | |
| SARDINES EN CONSERVE | ||||
| Catégorie de produit | Taille par unité | Prix de détail moyen (Gh¢) par unité | ||
| Pièces par boîte | Marché physique | Marché en ligne | ||
| Haut de gamme (par exemple, « Titus, Bella, Belma ») | 125 g | 50 | 9 | 10 |
| Milieu de gamme (par exemple, Milo, Lele, ATLANTA) | 125 g | 50 | 7,5 | 8,5 |
| Bas de gamme (par exemple, Rosalinda, Laser) | 125 g | 50 | 7 | 8 |
| THON EN CONSERVE | ||||
| Catégorie de produit | Taille par unité | Prix de détail moyen (Gh¢) par unité | ||
| Pièces par boîte | Marché physique | Marché en ligne | ||
| Haut de gamme (par exemple, STARKIST, JOHN WEST) | 160 g | 24 | 16 | 18 |
| Milieu de gamme (Par exemple, Ena Pa Tuna, Lele Tuna) | 160 g | 24 | 15 | 16,5 |
| Bas de gamme (*Thon Daphnis) | 160 g | 24 | 11 | 14 |
PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Bien qu’il existe déjà de nombreuses marques de conserves de poisson sur le marché, il existe encore des opportunités pour de nouvelles marques de se développer de manière significative, car les consommateurs restent ouverts à des options qui répondent à leurs préférences et à leur budget. En outre, les investisseurs potentiels peuvent également explorer la production nationale pour répondre à la demande croissante, en particulier pour les conserves de maquereau. Il est également possible d’explorer une plus grande localisation des produits de la pêche en conserve, par exemple en y ajoutant du poivre et d’autres épices et herbes locales. Enfin, la mise en œuvre complète de l’AfCFTA (Accord de libre-échange continental africain) ouvre d’autres marchés en Afrique aux producteurs et aux importateurs de produits de la pêche en conserve.
