OBSERVATORIO DEL MERCADO DE BIENES DE CONSUMO DE ALTA ROTACIÓN: EL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE COSMÉTICOS DE GHANA
El mercado de los cosméticos en Ghana es dinámico y está en rápida expansión. Al igual que los mercados vecinos e internacionales, el sector de los cosméticos en Ghana está experimentando una demanda creciente, lo que ofrece excelentes oportunidades para diversos actores del mercado. En los últimos años, el sector ha recibido importantes inversiones de inversores locales e internacionales que buscan aprovechar el crecimiento de este mercado. Actualmente, existe una demanda creciente tanto de marcas de cosméticos locales como internacionales. Las marcas locales están ganando protagonismo al aprovechar la abundante oferta de materias primas cosméticas del país, como la manteca de karité, la manteca de cacao, el aceite de coco y otros ingredientes tradicionales africanos, para crear productos únicos que satisfacen las necesidades de belleza de la población ghanesa y de otros países. Sin embargo, las marcas internacionales siguen teniendo la mayor cuota de mercado. Nuevos y antiguos actores entran continuamente en el mercado y amplían sus líneas de productos para satisfacer la demanda cambiante de los consumidores. En este artículo, profundizamos en el mercado de importación de cosméticos de Ghana, examinando las tendencias de importación, la cadena de suministro, un análisis FODA y los requisitos normativos.
TENDENCIAS HISTÓRICAS DE IMPORTACIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS
Los datos de importación de productos cosméticos en Ghana muestran un mercado dinámico, influido por diversos factores económicos y de mercado. La adaptabilidad del mercado es evidente: cada año se introducen nuevas marcas en respuesta al comportamiento exploratorio de los consumidores, que buscan productos cosméticos que satisfagan sus necesidades específicas. El análisis de los datos históricos de importación de la última década muestra un mercado caracterizado por tendencias cambiantes. Estas pueden atribuirse a factores tanto nacionales como internacionales, entre ellos la inestabilidad cambiaria, la creciente competencia local —especialmente en los sectores del cuidado de la piel y del cabello—, la evolución de las preferencias de los consumidores y los cambios en las tendencias mundiales de belleza. Durante los últimos 10 años, el mercado de importación de cosméticos ha registrado un volumen promedio estimado de 33 millones de kg. En 2020 experimentó un aumento sustancial, con volúmenes que superaron los 40 millones de kg, el más alto registrado en la década. Este aumento se debió principalmente a una importación significativa de productos de cuidado personal —específicamente desodorantes— realizada por uno de los principales actores del mercado. Por el contrario, en 2022 se registró un descenso significativo de las importaciones, cercano al 20 % en comparación con los volúmenes de 2021. Esta disminución se atribuye en gran medida a las altas tasas de inflación, que provocaron un aumento de los precios de los bienes de consumo de alta rotación y redujeron la demanda tanto de productos nacionales como importados, incluidos los cosméticos. El siguiente gráfico ilustra los volúmenes de importación de productos cosméticos en el mercado ghanés durante la última década.
El mercado de importación complementa de manera significativa la producción nacional al ofrecer una amplia variedad de productos cosméticos de marcas internacionales para satisfacer las diferentes preferencias de los clientes. El mercado de cosméticos importados se puede clasificar a grandes rasgos en cinco segmentos principales. La tabla siguiente representa estos segmentos y sus respectivas cuotas del mercado de importación.
Figura 1: Volumen histórico de importaciones de cosméticos
Fuente: Ministerio de Comercio, MOTI
El mercado de importación complementa significativamente la producción nacional al ofrecer una amplia variedad de productos cosméticos de marcas internacionales para satisfacer las diferentes preferencias de los clientes. El mercado de cosméticos importados se puede clasificar a grandes rasgos en cinco segmentos principales. La tabla siguiente representa estos segmentos y sus respectivas cuotas del mercado de importación.
Figura 2: Cuota de segmentación del mercado de importación de cosméticos, 2022
Fuente: Ministerio de Comercio, MOTI
El mercado de importación de productos para el cuidado de la piel es muy competitivo, con varios actores que cada año importan diversas marcas al país. Al igual que en la producción nacional, estos productos dominan el mercado de importación de cosméticos con la mayor cuota, un 38 %, lo que evidencia el gran interés de los consumidores por la salud y la belleza de la piel. En 2022 se importaron más de 11 millones de kg de productos para el cuidado de la piel, principalmente desde Costa de Marfil, Togo y Nigeria. Estos países de África Occidental son las principales fuentes de importación de cosméticos debido a su capacidad de producción relativamente grande, sus condiciones económicas favorables y sus tasas impositivas más bajas en comparación con las importaciones provenientes de países occidentales. Dentro de este segmento, las lociones y cremas corporales lideran el mercado. Entre los principales actores se encuentran Uniparco Limited, Paradise Cosmetics, DIMD Ghana, Novelle Perfumiere Gandour Ghana y Magic Dodo Ghana. Estas empresas distribuyen marcas populares como Pure White, Light Up, Day by Day, Cocoderm, Bebe and Maman, Clinic Clear y Clair Liss, que en conjunto representan más del 40 % del mercado total de importación de productos para el cuidado de la piel en 2022.
Los productos para el cuidado del cabello constituyen una parte importante de las importaciones de cosméticos y representan el segundo segmento más grande, con más de 6 millones de kg importados en 2022. Entre los principales actores de este mercado se encuentran Nouvelle Limited, Weave Ghana, Dennick Trading Enterprise y otros, que cada año importan marcas populares como Mega Growth, Laurel Collection, ABC y ORS, entre otras. La mayoría de estos productos proviene principalmente de Costa de Marfil, China y Estados Unidos; Costa de Marfil es la principal fuente de productos como alimentos para el cabello, tintes y alisadores.
Los productos de cuidado personal, específicamente desodorantes, antitranspirantes, cremas de afeitar y cremas de baño, representaron el 20 % del volumen total de importaciones de cosméticos en 2022. Esta importante proporción refleja el carácter esencial de estos productos en las rutinas diarias de higiene y cuidado personal. El Reino Unido, Francia y los Emiratos Árabes Unidos son las tres principales fuentes de estas importaciones. Hay más de un centenar de actores en este segmento, que importan diversas marcas para satisfacer la dinámica demanda de los consumidores. Entre los actores más destacados se encuentran Daddy Ash, Beiersdorf Ghana Limited, Abayie Ventures, Angfo Enterprise y Adore Beauty, que controlan conjuntamente alrededor del 30% del mercado de importación de productos de cuidado personal.
Las fragancias representan el 17% de la cuota de mercado de importación, dominada principalmente por perfumes importados de Costa de Marfil, China y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que en el segmento del maquillaje, los productos más importados son los polvos, concretamente el talco y los polvos faciales, con una proporción significativa procedente de Costa de Marfil.
CADENA DE SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS IMPORTADOS
El suministro y la distribución de productos cosméticos en el mercado ghanés están claramente definidos. Los principales participantes en la cadena de suministro son los exportadores (las principales fuentes de productos cosméticos importados), los importadores, los mayoristas, los distribuidores, los minoristas y los usuarios finales.
Los productos cosméticos proceden de diversos actores globales, siendo Costa de Marfil, China, Nigeria, Togo y Reino Unido los principales países de origen. Los actores de estos países son fabricantes, empresas de logística o empresas comerciales. En países de África Occidental como Costa de Marfil, Nigeria y Togo, varias empresas comerciales o logísticas participan en el comercio de cosméticos a través de importaciones y reexportaciones. La mayoría de estas empresas importan de otras marcas extranjeras o se abastecen en el mercado nacional para su reventa. Esto es posible gracias a las condiciones comerciales favorables de esos países.
Actualmente, hay más de 300 importadores de cosméticos en Ghana. Estos importadores son principalmente filiales de fabricantes matrices, como Beiersdorf Ghana Limited, Dodo Cosmetics, Magic Dodo Ghana, etc. Otros importadores actúan como franquiciados y distribuidores exclusivos de marcas internacionales específicas, mientras que algunos son empresas comerciales especializadas en la importación de diversos productos cosméticos, como Paradise Cosmetic, Daday Ash Limited y Dennirk Trading Enterprise. Estos importadores suelen tener almacenes en todo el país, donde almacenan y distribuyen grandes volúmenes a los principales mayoristas. Además de estos grandes importadores, también hay pequeños importadores, la mayoría de los cuales también actúan como mayoristas. Estos pequeños importadores suelen estar ubicados en los mercados centrales de las grandes ciudades, donde realizan actividades tanto de venta al por mayor como al por menor. Almacenan y revenden sus importaciones, así como productos de otros grandes importadores y fabricantes nacionales.
Los minoristas del mercado cosmético suelen comprar sus productos cosméticos directamente a los mayoristas y los venden por unidades a los consumidores finales. El mercado minorista incluye supermercados, mercados al aire libre, tiendas de barrio, farmacias, tiendas de productos de belleza y tiendas en línea. La cadena de suministro termina con los consumidores que compran productos a los minoristas para uso personal.
ANÁLISIS FODA DEL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE COSMÉTICOS DE GHANA
La llegada de varios actores ha creado un mercado altamente competitivo para las importaciones de cosméticos. La mayoría ha aprovechado su conocimiento de este dinámico mercado para obtener una ventaja competitiva. Una visión integral de los factores internos y externos que pueden afectar el mercado ayuda a los actores a emplear las estrategias más adecuadas para su negocio. El siguiente gráfico representa un análisis FODA del mercado de importación de cosméticos.
Figura 3: Análisis FODA del mercado de importación de cosméticos de Ghana
REQUISITOS NORMATIVOS DEL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE COSMÉTICOS
La Autoridad de Normalización de Ghana (GSA) y la Autoridad de Alimentos y Medicamentos (FDA), ambas dependientes del Ministerio de Salud, supervisan todas las actividades del mercado de cosméticos de Ghana, incluidas las importaciones. La GSA se encarga de establecer, publicar y promover las normas en Ghana, garantizando que los productos, servicios y bienes producidos localmente o para la exportación sean fiables, seguros y de buena calidad. La FDA regula los alimentos, los medicamentos, los suplementos alimenticios, los medicamentos a base de plantas y homeopáticos, los medicamentos veterinarios, los cosméticos, los dispositivos médicos y otras sustancias, y garantiza que todos los productos importados cumplan con las normas de calidad y seguridad para proteger la salud humana.
En el mercado cosmético, la GSA se centra exclusivamente en supervisar la producción nacional, mientras que la FDA supervisa tanto la producción nacional como las importaciones. En concreto, la FDA es responsable de tramitar y conceder la autorización de comercialización de los cosméticos destinados a la venta en el mercado ghanés o a la exportación. La FDA tiene tres requisitos principales para todos los importadores del mercado ghanés: solo las personas jurídicas debidamente registradas por el Departamento del Registro General y autorizadas por la FDA pueden importar productos; todos los productos importados deben tener al menos el 60% de su vida útil restante a su llegada al puerto; los productos con una vida útil inferior a 24 meses deben tener al menos el 80% de su vida útil restante a su llegada. Por último, solo se permite la importación de productos registrados. Para obtener información detallada sobre los procedimientos paso a paso para registrar productos cosméticos importados en la FDA, lea más aquí.
PERSPECTIVAS
El mercado de importación de cosméticos de Ghana presenta importantes perspectivas de crecimiento debido a la evolución de las necesidades de los consumidores. Es un mercado muy competitivo y rentable, con varios actores que buscan obtener una cuota relevante. A pesar de los desafíos económicos y los obstáculos normativos que pueden representar una dificultad considerable tanto para los nuevos participantes como para los ya establecidos, los importadores pueden superar estos retos y satisfacer las diversas necesidades de los consumidores mediante la identificación de tendencias mediante investigaciones personalizadas, lo que les permite descubrir información valiosa y aprovechar las oportunidades disponibles.
