El pescado constituye el 60% de la dieta proteica promedio de los ghaneses. Es la segunda proteína animal más popular después del pollo y la carne de res, y se espera que las supere en unos años. Las tendencias mundiales actuales muestran una creciente demanda de sustitutos más saludables de la carne de res y el pollo, ya que el pescado es una fuente de proteína mucho más magra y baja en calorías.
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Crecimiento del mercado/Estructura de la industria
La industria pesquera de Ghana se compone, en términos generales, de la pesca marina, la pesca continental (de agua dulce) y la acuicultura. El sector está dominado por el subsector marino —el de mayor nivel de producción—, seguido por los subsectores de lagunas y continental, y por último, la acuicultura. La pesca marina y continental ha alcanzado recientemente su rendimiento máximo sostenible, lo que ha provocado una disminución de las poblaciones. Para compensar la caída de las capturas marinas y satisfacer la demanda, se ha impulsado ampliamente la acuicultura con la expectativa de cubrir el déficit.
Oportunidades de inversión en la piscicultura
Existen oportunidades de inversión en la piscicultura, como la producción de piensos para peces, la cría y el repoblamiento con alevines de alta calidad, y la formación y el desarrollo de capacidades en piscicultura.
- Ghana tiene actualmente un mercado monopólico en la producción de alimento para peces; la introducción de otra planta productora favorecería la competencia en los precios. En la actualidad, Raanan Feeds (empresa india), una de las mayores plantas de alimento balanceado de Ghana, es responsable del 70 % de la producción total. Algunos acuicultores pueden optar por importar alimento para peces, pero se estima que ello supone un incremento del 30% tras los aranceles e impuestos de importación.
- Aunque ha aumentado el número de criaderos privados para apoyar el desarrollo de la acuicultura, sigue existiendo un déficit de 50 millones de alevines al año. Esta escasez de suministro limita el número de posibles piscicultores en Ghana y obliga a los acuicultores existentes a recurrir a especies no deseadas para la reproducción. El mercado requiere un criadero confiable capaz de producir alevines y crías de alta calidad.
- La formación y la educación son necesarias para los jóvenes de toda la cadena de valor; los nuevos métodos de piscicultura, la tecnología, la recolección, el drenaje de estanques, el almacenamiento en jaulas y estanques y el mantenimiento de las piscifactorías son requisitos clave para la industria. Existen numerosas oportunidades para que el sector privado cubra esta laguna.
Factores impulsores del mercado de la piscicultura
- Aumento de la demanda de pescado
El aumento de la demanda de pescado a nivel mundial y nacional, junto con la disminución de los suministros que enfrenta la economía de Ghana, constituye otra razón para el desarrollo de la acuicultura. En Ghana, cada vez más personas están dejando de consumir carne roja como fuente de proteína debido a sus consecuencias para la salud, y están optando por el pescado.
- Alivio de la pobreza y garantía de la seguridad alimentaria
Estos son los principales impulsores del mercado y del desarrollo del sector en general. Además, debido al papel que desempeña la pesca en su contribución al PIB, el Gobierno ha promovido la acuicultura como medio para aumentar las capturas marinas, que disminuyen cada año, con el fin de proporcionar alimentos y empleo a la población.
Desafíos del mercado
El desarrollo de la acuicultura en Ghana se ve limitado por varios factores, que pueden agruparse en dos categorías:
Disponibilidad limitada de insumos
- Falta de producción de alevines en Ghana
- Falta de alimento balanceado a precios accesibles en todo Ghana para las empresas emergentes
Falta de apoyo a los acuicultores
- Falta de inversionistas debido a la información inadecuada sobre la rentabilidad del sector.
- Falta de apoyo financiero para los pequeños acuicultores
- Ausencia de investigación sobre las prácticas de piscicultura en Ghana
Previsión de crecimiento del mercado
Entre 2009 y 2016, los datos disponibles recopilados por el Ministerio de Alimentación y Agricultura muestran un aumento constante de la producción pesquera anual de la acuicultura. En comparación con las capturas de la pesca marina y continental, la producción de la acuicultura aumenta de forma constante cada año.
Marco normativo y jurídico que regula el sector pesquero
- La Ley de Pesca (2002) es la principal norma relativa al desarrollo y la sostenibilidad de la pesca en Ghana.
- Para garantizar el crecimiento del sector, el Gobierno ha prohibido la importación de pescado, con el fin de fomentar la producción local.
- También se aplica un impuesto del 15% a los productos pesqueros importados de cualquier tipo.
Incentivos fiscales para la piscicultura
Algunas empresas gozan de exenciones tributarias o períodos de exención. Durante dichos períodos, los ingresos no están sujetos a impuestos. La piscicultura cuenta con un período de exención tributaria de cinco años como incentivo.
Además, todos los insumos acuícolas están exentos de impuestos para promover la industria.
Política nacional/programa gubernamental para la piscicultura
- En 2017, el Gobierno puso en marcha oficialmente un programa de 53 millones de dólares en Libga, en el municipio de Savelugu/Nantong, en la región septentrional, para impulsar la acuicultura.
- El «Programa Regional de Pesca de África Occidental» (WARFP) se creó para cumplir los objetivos del Ministerio de Pesca y Desarrollo Acuícola y de la Comisión de Pesca, orientados a repoblar los embalses y los estanques excavados de la región norte. La Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial aportó 50,3 millones de dólares estadounidenses, mientras que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) destinó 3,5 millones de dólares estadounidenses para su ejecución (citifmonline, 2017).
- Se espera que el programa beneficie directamente a unos 206 000 pescadores marinos y del lago Volta, al menos 27 000 mujeres dedicadas a la transformación del pescado y más de 3000 piscicultores. También se prevé construir 100 presas y embalses con una superficie total de agua de unas 2860 hectáreas en 35 distritos de todo el país.
Análisis y tendencias del mercado
Características del mercado, demanda, tamaño y crecimiento
- Ghana tiene una elevada demanda interna de pescado y uno de los consumos per cápita más altos del mundo (20-25 kg/año). ONU-Hábitat prevé que el crecimiento de la población y la creciente urbanización supongan también una expansión del mercado de la acuicultura ghanesa.
- Actualmente, el 87% de los hogares en Ghana consume tilapia, especialmente ahumada. También se consume ampliamente en hoteles, restaurantes y otros servicios de alimentación del país.
- Por lo general, los pequeños acuicultores venden la tilapia directamente a los consumidores o a los procesadores locales, normalmente a precios subvencionados. Por su parte, los acuicultores a mayor escala intentan prescindir de los intermediarios y vender directamente a los consumidores.
- El transporte del pescado en Ghana representa un gran problema para los pequeños acuicultores, especialmente en el interior del país. Estos productores pueden no estar cerca de los centros ideales de consumo, por lo que deben depender de intermediarios para la venta y la distribución; de lo contrario, corren el riesgo de sufrir pérdidas.
- Una solución que han introducido algunas asociaciones de acuicultores es poner en común su pescado y pagar el transporte de forma colectiva para acercarlo a los centros de consumo. Los acuicultores a gran escala no tienen problemas para hacer llegar sus productos a los puntos de venta de los centros urbanos, ya que venden por pedido a hoteles, restaurantes y establecimientos similares.
Análisis del consumidor y criterios clave de compra
Cada año se capturan alrededor de 10 000 toneladas métricas de pescado fresco en ríos y lagos más pequeños, los cuales se procesan para su venta en los mercados urbanos. Los centros de pesca continental ubicados en zonas remotas no son de fácil acceso desde los principales centros de consumo, lo que encarece los productos pesqueros continentales y deteriora su calidad durante la distribución.
Durante la temporada principal de pesca, el consumo de pescado —en particular de pescado fresco— aumenta tanto en las zonas costeras como en el interior. En la temporada baja, el pescado se vende y se compra principalmente ahumado, proveniente de fuentes locales.
Conclusión
Las necesidades de consumo de pescado de Ghana ascienden a aproximadamente 720 000 toneladas métricas; sin embargo, el suministro es de 400 000 toneladas anuales. Ghana cuenta con un potencial natural para la acuicultura, pero tras varios años de implementación, su contribución a la economía sigue siendo bastante baja. Según la declaración presupuestaria de Ghana para 2018, la acuicultura aportó un 3,5% al PIB real del país, lo que representa un descenso respecto al 5,7% registrado en 2016. El crecimiento demográfico y la creciente urbanización en Ghana implican que el mercado de la acuicultura ghanesa continúa expandiéndose, lo que hace necesario renovar el sector.
